克羅格啓動美元債券銷售以資助阿爾伯特森交易（KR，ACI） - 彭博社

肯塔基州科温頓的一家克羅格超市。

攝影師：傑弗裏·迪恩/彭博社克羅格公司正在週二進入美國投資級市場，以幫助資助其收購同行超市阿爾伯森公司。這可能是今年最大的公司債券交易之一。

這家超市連鎖店計劃分成多達七個部分出售債務，根據一位知情人士的説法，規模可能在$100億美元，彭博社此前報道。該交易中最長的部分，一項40年期證券，可能會比國債高出約1.9個百分點，該人士表示，因細節私密而要求匿名。

一些分期包括所謂的特殊強制贖回條款，如果阿爾伯森的收購未能完成，債券將被召回。

交易規模將在週二晚些時候確定，定價前將會公佈，但預計將達到或超過100億美元。如果是這樣，克羅格的發行將成為今年美國高等級初級市場中最大的交易之一。

2024年最大的投資級債券銷售

來源：彭博社

克羅格和交易管理方之一的富國銀行的代表拒絕置評。花旗集團的發言人沒有立即回應置評請求。

Kroger同意在2022年10月收購Albertsons，交易 最初估值為246億美元。位於俄亥俄州辛辛那提的超市連鎖是否能夠收購其較小的同行仍然存在疑問。

一場審判定於 8月26日開始，針對聯邦貿易委員會阻止該交易的訴訟，該交易在2022年最初估值為 246億美元。涉及科羅拉多州反對擬議收購的另一起案件定於 9月30日開始。超市運營商提議出售近600家商店，並將雜貨價格降低 10億美元。

這家雜貨商是 四家潛在發行人之一，計劃在週二出售新的美國投資級債券，根據一項非正式的債務承銷商調查，後者拒絕透露這些公司的名稱。