全球對發行債券的興趣在48小時內產生了81項協議 - 彭博社
Olivia Raimonde, Finbarr Flynn
照片:Getty
紐約、倫敦和東京的投資者正在尋求購買投資級債券,這推動了這些工具的銷售。
本週全球至少推出或完成了81筆高評級債券的發行,其中19筆是在美國週三完成的,前一天創下29筆的紀錄。優步科技公司今天正在出售債務,這是其作為投資級公司的首次發行。自動數據處理公司也在賣方之列。
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資金管理者急於在美聯儲開始降息之前購買債券,這一過程可能在本月開始,並使債券收益率下降。企業的首席財務官希望現在借款,因為收益率相對較低,如果美國選舉增加對通貨膨脹的擔憂,收益率可能會上升。
截至週二,全球投資級公司債券的收益率平均為4.52%,接近近兩年來的最低水平。
PGIM固定收益的首席投資策略師羅伯特·蒂普在電話採訪中表示:“對於那些尋求低息的發行人來説,顯然可以看出他們為什麼會在此時進入市場。”
在美國,週二出售投資級債券的29家公司創下了發行者的紀錄。從美元金額來看,銷售額達到了433億美元,是歷史上第三個最活躍的交易日。在歐洲,22家公司和與政府相關的發行者昨天在債務市場籌集了217億歐元(240億美元),而週三的數字達到了11。
包括印度尼西亞政府在內的亞洲借款者,根據彭博社收集的數據,週二以美元債券的形式總共出售了56億美元。
“我們仍然偏好高質量的債務,”瑞穗證券亞洲的信用策略負責人馬克·裏德表示。由於美聯儲即將開始在本月削減利率,全球經濟仍處於合理狀態,“我們不會感到驚訝,如果看到到年底亞洲美元債券的信用利差再收窄一些,”他補充道。
債券市場的活躍並不僅限於高評級公司。投機級公司也開始行動,週二通過高收益債券和槓桿貸款市場發行了超過170億美元,遠超去年勞動節後的活動。
對於 拉丁美洲借款者來説,週二是該地區發行強勢貨幣債務的最活躍一天。烏拉圭政府、BBVA墨西哥銀行和秘魯信貸銀行與巴西石油巨頭巴西石油公司一起進行了美元債券的銷售。
預計美國高評級債券的銷售額本月將達到1250億美元,與去年九月的1241億美元持平。
翻譯:保琳娜·斯特芬斯。
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