凱雷投資支持的StandardAero首次公開募股尋求籌集11億美元 - 彭博社

StandardAero 是一家航空發動機售後服務提供商，服務於商業、軍事和商務航空終端市場。

攝影師：Nathan Laine/BloombergStandardAero Inc. 正在尋求在其首次公開募股中籌集 11 億美元，此前其支持者 Carlyle Group Inc. 決定追求該航空維修服務提供商的上市，而不是出售。

根據週一向美國證券交易委員會提交的文件，該公司正在提供 4650 萬股股票。文件顯示，股票的市場價格為每股 20 到 23 美元。根據文件，Carlyle 和新加坡主權財富投資者 GIC Pte 的關聯公司有可能超額配售 697.5 萬股。

Carlyle 曾考慮對 StandardAero 進行潛在出售，但 決定 追求首次公開募股，因為出價低於公司在上市中預計達到的價值，彭博社新聞報道。

在價格區間的高端，StandardAero 的市值將達到 75 億美元，基於已發行股票的數量。

與 Blackrock Inc.、Janus Henderson Group Plc 和挪威 1.8 萬億美元主權財富基金相關的資金分別表示有興趣以首次公開募股價格購買價值高達 2.75 億美元的股票，文件顯示。

StandardAero是最大的專注於航空發動機售後服務的提供商，服務於固定翼和旋翼飛機，涵蓋商業、軍事和商務航空市場，根據其備案文件。客户包括GE航空航天、霍尼韋爾國際公司和羅爾斯·羅伊斯控股公司。

這家位於亞利桑那州斯科茨代爾的公司在上半年實現了盈利，扭轉了之前的年度虧損，根據備案文件顯示。在上半年，StandardAero的淨收入為860萬美元，收入為26億美元。相比之下，2023年同期的收入為23億美元，虧損約為1260萬美元。

Carlyle於2019年完成了對StandardAero的收購，收購方為Veritas。當時的聲明沒有披露交易的財務條款。根據備案文件，Carlyle將在首次公開募股後繼續控制該公司。

備案文件顯示，摩根大通和摩根士丹利正在主導此次發行。美國銀行、瑞銀集團、傑富瑞金融集團和加拿大皇家銀行也在17家主承銷商和共同承銷商之列。StandardAero計劃在紐約證券交易所以SARO為股票代碼進行交易。