簡街轉向債務市場籌集44億美元以推動增長 - 彭博社

簡街集團有限責任公司 於週四出售了一筆 11.5億美元 的垃圾債券，並正在重新定價一筆 32.12億美元 的貸款，為交易籌集額外資金，因為該公司進一步 深入固定收益領域。

該公司從垃圾債券市場借入了比最初計劃多出1.5億美元，這標誌着其今年的第二次票據銷售，此前在四月進行了一筆 14億美元 的發行。最新的債券在八年後到期，簡街在三年內不能回購這些債券，知情人士表示。收益率為6.125%，低於約6.25%的價格談判，知情人士補充道，拒絕透露身份討論私人細節。

這家做市商還在重新定價一筆到期於2028年的B類定期貸款，另一位知情人士表示。簡街正在將利差降低至超過擔保隔夜融資利率的兩個百分點，知情人士稱，低於貸款之前的2.50個百分點，加上信用利差調整，根據彭博社編制的數據。最初討論的利差為基準利率的2.25個百分點。

債券銷售所得將用於新交易資本等用途。貸款重新定價的承諾於紐約時間週四下午2點到期。

簡街多次進入債務市場的能力凸顯了投資者對其債務的強勁需求。該公司有望在2024年創下年度收入記錄，在上半年獲得84億美元 的淨交易收入，比去年同期增長78%，彭博社上個月報道。

美國銀行公司正在主導債券銷售和貸款交易，知情人士表示。該銀行的發言人拒絕發表評論。Jane Street的發言人沒有回應評論請求。