阿德勒招攬投資者以再融資高額債務 - 彭博社
Arno Schuetze, Lucca De Paoli, Giulia Morpurgo
為了降低債務服務成本，德國租賃公司 阿德勒集團 正在尋找重新融資其優先債務的機會，這些債務是在年初進行重組時產生的。
據知情人士透露，阿德勒正在考慮一系列選項，以降低其優先債務的成本，包括利用資產出售的收益來償還部分債務。該公司還向投資者尋求以更低的利率重新融資部分債務，這些人士要求匿名。
柏林的工地照片：克里斯蒂安·博奇/Bloomberg關於阿德勒選項的談判仍處於初步階段，可能不會達成協議。該租賃公司的發言人拒絕發表評論。
阿德勒在5月份與大多數債券持有人達成了債務重新融資和流動性增加的協議，此前該租賃公司在通過房地產銷售籌集足夠資金方面遇到了困難。在過去兩年內的第二次債務重組為該租賃公司贏得了時間，但在利率下降的環境中，債務服務顯得昂貴。
在重組過程中，該公司延長了債務的期限，將次級債券轉換為後續無期限債券，並通過增加其優先債務獲得了新資金。這些債務的年利率為12.5%，目前總額為11億歐元，知情人士表示。
根據資料，阿德勒正在審查償還或再融資的選項。阿德勒可以在不必向投資者支付溢價的情況下，按面值提前償還債務，正如貸款文件所示。