波音(BA)籌集210億美元以增強流動性 - 彭博社
Julie Johnsson, Crystal Tse, Bailey Lipschultz
波音公司在一次擴大的股票銷售中籌集了約210億美元,這是公共公司歷史上最大的一次之一,旨在增強其資產負債表,以期避免潛在的信用評級降級至垃圾級。
根據一份聲明,這家美國飛機制造商以每股143美元的價格出售了1.125億股普通股。該股票的定價比周五收盤價155.01美元折扣約7.7%。波音還出售了50億美元的存托股票。
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該公司的股票在紐約週一收盤下跌2.8%,報150.69美元。今年以來,股價已暴跌約42%,是道瓊斯工業平均指數中表現第二差的股票。
資金的注入清除了新任首席執行官凱利·奧特伯格在飛機制造商財務動盪時期最緊迫的任務之一。波音的資產負債表已經因疫情而受到壓力,而在此之前,其主力機型737 Max發生了兩起致命空難。現在,工人罷工已進入第七週,嚴重影響了該噴氣式飛機的生產。
波音需要資金注入以維持其投資級評級,並在罷工結束後為噴氣式飛機的生產增加資金。
工人在華盛頓州埃弗雷特的波音設施外抗議,時間為9月16日。攝影師:M. Scott Brauer/Bloomberg該公司預計在第四季度將消耗約40億美元現金,這將使其全年現金流出總額達到約140億美元。這家飛機制造商預計將在明年上半年繼續消耗現金,因為它將重啓工廠,包括737 Max的組裝線。
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波音工廠工人在上週投票拒絕了公司的最新合同提議,該提議包括在四年內提高35%的工資。公司計劃裁減約10%的員工,奧特伯格在10月11日給員工的備忘錄中表示。
該公司在10月23日獲得了美國證券交易委員會的批准,可以出售多達250億美元的股權和債務。波音還與一家銀行簽訂了一項新的10億美元信用協議,為其提供“在我們應對挑戰性環境時的額外短期流動性。”
觀看:波音公司週一推出了近190億美元的股票出售,提供出售9000萬普通股和約50億美元的存托股票。西德·菲利普報道。
奧特伯格還在考慮簡化波音廣泛投資組合的選項。他已啓動對其業務的審查,首席執行官預計將在年底前完成。作為審查的一部分,公司正在權衡其陷入困境的星際飛船項目的未來選項,彭博社已報道。
承銷商有權出售額外的1690萬普通股和7.5億美元的存托股票。
高盛集團公司、美國銀行公司、花旗集團公司和摩根大通公司主導了這次融資,而富國銀行公司、法國巴黎銀行、德意志銀行、瑞穗金融集團公司、摩根士丹利、加拿大皇家銀行和SMBC日興也參與了這筆交易,聲明顯示。PJT Partners Inc.擔任波音此次發行的財務顧問。