波音公司籌集210億美元資金以改善其資產負債表 - 彭博社
Julie Johnsson, Esha Dey, Bailey Lipschultz
工人們在華盛頓州埃弗雷特的波音設施前示威，時間是9月16日。照片：M. Scott Brauer/Bloomberg波音公司在一次擴大股票銷售中籌集了211億美元，這是公開公司歷史上最大的一次，增強了其資產負債表，同時尋求避免可能的信用評級降級至投機級。
這家美國飛機制造商以每股143美元的價格出售了1.125億股普通股，根據一份聲明。股票的售價比周五收盤價155.01美元每股折扣約7.7%。波音還出售了50億美元的存托股票，代表可轉換優先股的股份。
這筆161億美元的普通股銷售是自2012年美國財政部在解除對美國國際集團的救助時出售207億美元股票以來，已上市公司中最大的一筆，
根據彭博社彙編的數據。
波音的股票在紐約週二扭轉了最初的損失，上漲了1.5%。今年以來，股價已下跌超過40%，在道瓊斯工業平均指數中表現第二差。
這筆資金注入解決了新任首席執行官凱利·奧特伯格面臨的最緊迫任務之一，正值這家飛機制造商經歷財務動盪時期。波音的資產負債表已經因疫情受到壓力，而在此之前，其737 Max型號涉及的兩起致命事故也造成了影響。目前，一場持續七週的勞工罷工正在癱瘓商業飛機的生產。
波音需要注入資本以維持其投資級評級，並在罷工結束後為其飛機的生產增加融資。
強制可轉換債券提供6%的股息，並將在2027年之前轉換為股票，按照聲明的內容。根據彭博社的計算，它們的轉換溢價約為20%。
承銷商有權出售1690萬股額外的普通股和7.5億美元的存托股票，聲明顯示。
此次增資將波音的股票數量提升至公司在2013年至2019年間花費430億美元進行股票回購之前的水平，Vertical Research的分析師羅伯特·斯塔拉德在週二的一份報告中表示。