價值7萬億美元的資金面臨羅素指數重組帶來的調整 - 彭博社

超過7萬億美元的股票基金將在明年面臨重大重組，因為FTSE Russell採用新規則以限制最大股票對其一些最受歡迎基準的影響。

該指數提供商在週五晚間的一份 聲明中表示，從三月開始，將在每次季度和年度審查中對其廣泛關注的美國成長和價值指標的公司權重施加上限。這些變化旨在確保沒有單個公司在風格指數中佔比超過22.5%，而那些在整體中佔比達到4.5%或更大的公司總和不得超過該指數的45%。

這一舉措標誌着指數行業對市場失衡的最新回應，在許多投資組合中，最大科技股的持有量開始逼近監管限制，各類參與者都被迫適應。兩個月前，競爭對手 S&P道瓊斯指數重新調整了其規則，以遏制最大公司的主導地位。

FTSE Russell表示，在8月份的行業諮詢中收到“普遍支持”的反饋後，正在採用上限機制。當時，該公司表示，該提案是由於一些基金客户的請求，特別是對羅素1000成長指數（代碼RLG）的過高回報感到擔憂。

羅素風格指數是7.2萬億美元資產的基準，佔與該品牌下所有產品相關的總額的68%。