Stada據説已選擇首次公開募股的承銷商,計劃明年初啓動 - 彭博社
Swetha Gopinath, Eyk Henning
攝影師:亞歷克斯·克勞斯/彭博社
斯達藥品公司的私募股權所有者已選擇承銷商,為這家專注於消費者健康的製藥公司進行潛在的首次公開募股,計劃在明年初啓動該交易,知情人士表示。
巴克萊銀行、花旗集團和滙豐控股已被加入以協助安排在德國的潛在股票出售,這些人表示,他們要求不透露姓名,因為該信息是私密的。傑富瑞金融集團和瑞銀集團也是承銷商陣容的一部分,這些人表示。斯達在上市時的估值可能達到100億歐元(110億美元)或更多,這些人表示。
貝恩資本和Cinven,這兩家收購公司擁有斯達,受到近期市場反彈的鼓舞,正在考慮在明年初為斯達提交所謂的上市意向書,這些人表示。在與競爭對手投資公司GTCR的出售談判降温後,私募股權公司將重點轉向首次公開募股。
德意志銀行和高盛集團被加入為全球協調人,加入摩根大通和摩根士丹利擔任潛在首次公開募股的主要角色,彭博新聞報道。
討論仍在進行中,IPO的細節包括時間表可能仍會變化,這些人表示。貝恩、巴克萊、花旗、Cinven、滙豐、傑富瑞、Stada和瑞銀的代表拒絕發表評論。
越來越多的德國公司正在準備上市,儘管對歐洲最大經濟體的擔憂加劇,因為收購集團和公司面臨壓力,需要為投資者實現價值。Stada的IPO將被視為近年來歐洲最大的醫療保健交易之一,並標誌着貝恩和Cinven在追求出售或上市該業務方面的長期努力的結束。
在線汽車零部件經銷商Autodoc SE,得到Apollo Global Management Inc.的支持,已聘請顧問為明年在法蘭克福上市進行新的嘗試,彭博新聞已報道。施普林格自然科學出版社,一家由BC Partners支持的學術期刊出版商,上個月完成了其5.22億歐元的德國IPO。自上市以來,股票上漲了約10%。
Stada生產和銷售一系列產品,如消費者健康護理產品、仿製藥和用於罕見和慢性疾病的專科藥物。其品牌包括Grippostad,幫助治療感冒和流感感染,以及用於淤傷和血腫的Hirudoid乳膏。
貝恩和Cinven在2017年同意以53億歐元收購Stada,這筆交易使他們控制了歐洲最後幾家獨立仿製藥企業之一。此後,該業務通過多次收購實現了增長。