Pick n Pay為非洲最大的2024年首次公開募股設定了Boxer零售價格區間 - 彭博社

Janice Kew

2024-11-11

Boxer在南非擁有500個網點。

來源：Pick n PayPick n Pay Stores Ltd.正在尋求通過一次首次公開募股為折扣零售商Boxer Retail Ltd.籌集80億蘭特（4.49億美元），這將成為今年非洲最大的上市。

Pick n Pay表示，Boxer正在通過發行多達1.904億股，價格範圍在42蘭特到54蘭特之間來籌集資金。該零售商在電子郵件中表示，通過所謂的綠鞋選項，交易規模可能增加到85億蘭特。

這將使Boxer的隱含市值達到211億蘭特到247億蘭特，Pick n Pay表示。

根據彭博新聞看到的條款，幾小時內，Pick n Pay在整個價格範圍內收到了超過交易規模的需求。交易預計將於11月28日在約翰內斯堡證券交易所的主板上開始，並在當地替代市場進行二次上市。

Boxer的首次公開募股是Pick n Pay首席執行官Sean Summers為重組南非超市連鎖店並遏制多年的市場份額下降而制定的計劃的一部分。Pick n Pay今年早些時候通過配股籌集了額外的40億蘭特。

Boxer，專注於低端雜貨市場，在南非擁有500家門店，其中一半是在過去七年內新增的。Pick n Pay表示，IPO後仍打算至少持有Boxer 60%的股份。

Pick n Pay的股價在約翰內斯堡的交易中，損失縮減至4.9%，下跌1.7%，報25.23蘭特。該公司今年上漲了28%，成為六個成員的FTSE/JSE個人護理、藥品和雜貨店指數中表現最佳的公司。

此次發行的聯合全球協調人和賬簿管理人是Rand Merchant Bank、摩根士丹利、Absa集團有限公司和標準銀行集團有限公司。