瑞銀重返澳大利亞財富管理，專注於女性和家族辦公室 - 彭博社

瑞士銀行集團在退出近十年後，重新回到澳大利亞的財富管理領域，利用其收購的瑞士信貸品牌進行新的進攻。

根據其當地財富負責人所述，該公司瞄準了該國日益增長的富裕女性和家族辦公室。對於一個人口不到3000萬的國家來説，這已成為瑞士銀行的一個關鍵市場。作為公司更廣泛的亞太擴展目標的一部分，它計劃增加在這裏管理的超過300億美元的高淨值資金。

在兩家瑞士銀行合併後，瑞士銀行重新躍升至澳大利亞財富管理的上層，提供了一條重返2015年退出的市場的途徑。現在，它面臨着摩根士丹利等外國競爭者以及像肖和合夥人這樣的本土公司，在全球增長最快的財富市場之一爭奪業務。

“瑞士銀行根本不應該離開財富管理，”瑞士銀行澳大利亞和新西蘭全球財富管理負責人邁克爾·馬爾在悉尼的一次採訪中表示，他是瑞士信貸近15年的老兵。他補充説，瑞士銀行收購其較小的瑞士競爭對手，使其獲得了一個“非常非常快速”增長的業務。

澳大利亞財富管理行業的豐厚收成

2023年全球高淨值財富增長

來源：凱捷世界財富報告2024

根據一份 凱捷報告，澳大利亞的高淨值財富去年增長了7.9%，在亞太國家中僅次於印度，超過全球平均水平4.7%。

邁克爾·馬爾攝影師：簡·登普斯特可以肯定的是，在競爭激烈的行業中，恢復失去的市場份額並不簡單。摩根士丹利的網站上説，它是 澳大利亞最大的國際財富管理公司，管理着超過410億澳元（267億美金）的 客户資產，並且擁有超過100名財務顧問。

新任瑞銀全球財富管理聯席負責人伊克巴爾·汗反思了亞太地區的重要性。他自己從蘇黎世遷至香港，“這是瑞銀首次在亞洲擁有全球部門領導，這標誌着瑞銀的重大轉型，”他本月在悉尼的一次會議上説。

“瑞銀在市場和銀行業務方面一直很強，但我們沒有財富管理，實際上能夠將財富管理加入其中，為我們在澳大利亞的客户提供一站式服務，”他説。

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隨着瑞士信貸的合併，該公司的投資銀行交易流已經通過財富部門的直接投資小組提供，該小組安排對私人交易機會的投資。Marr表示，這一機制最近被用來讓一些澳大利亞客户接觸到埃隆·馬斯克的初創公司xAI。

Marr補充説，轉向瑞銀也幫助了一些家族辦公室，因為財富團隊直接將他們與其股票執行部門聯繫，而不是將該部門作為經紀人。

## 彭博社澳大利亞

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根據Marr的説法，女性和非營利組織是高淨值類別中增長最快的新興客户。兩者都從“幾年前的小眾市場，現在成為了巨大的機會，”他説。該公司在亞太地區的高淨值個人的最低資格大約為500萬美元。

女性現在在瑞銀的澳大利亞業務中超過男性。隨着女性百萬富翁的數量以每年6%的速度增長，幾乎是男性的兩倍，這已成為瑞士銀行的首要任務，Marr表示。為了滿足需求，該銀行在其28名客户顧問中組建了強大的性別組合，他説。

與此同時，來自非營利部門和捐贈基金的對銀行的招標請求在過去五年中增長了五倍，平均投資從1000萬澳元到2000萬澳元增長到超過1億澳元，馬爾説。大部分興趣是由於希望從房地產多樣化投資到私募股權和可持續投資等資產。

“他們想要多分配一些，並希望有一個稍微流動的資金來管理，”馬爾談到非營利部門時説。“這有所不同，但現在的複雜程度、請求和後續問題，你真的需要做好準備來應對這個領域。”