黑石集團以120億美元全股票交易收購信貸公司HPS - 彭博社

貝萊德公司同意以全股票交易收購HPS投資合夥人，交易價值約為120億美元，這筆收購將推動全球最大的資產管理公司進入私人信貸的最高層次。

HPS創始人Scott Kapnick、Scot French和Michael Patterson將與貝萊德共同領導一個新的私人融資解決方案業務部門，資產管理公司週二在一份聲明中表示。

“結合HPS團隊的規模、能力和專業知識，貝萊德將為客户提供無縫融合公共和私人解決方案，”貝萊德首席執行官Larry Fink在聲明中説。

該交易預計將在明年中期完成，待監管批准。這將使貝萊德管理的11.5萬億美元資產中，幾乎有6000億美元為替代資產。交易的約四分之一將在五年內支付，基於業績可能會有額外的貝萊德股票。該交易還包括為HPS員工提供高達6.75億美元的留任獎勵。

貝萊德表示，預計將以現金償還或再融資約4億美元的現有HPS債務。

該交易標誌着Fink在將全球最大的公共股票和債券管理公司轉變為養老金、保險公司、主權財富基金和富裕個人所青睞的私人資產強大參與者方面所做努力的一年。通過收購HPS及其早前收購全球基礎設施合夥人，貝萊德在不到一年的時間內贏得了兩筆有史以來最大的替代資產管理公司收購。

在十月，該公司完成了125億美元的GIP收購，使黑石成為管理基礎設施資產的最大公司之一，管理資產約為1700億美元。它已經進入完成25.5億英鎊（32.5億美元）收購私人市場數據提供商Preqin的最後階段。

HPS 管理着1480億美元的客户資產，使其成為快速增長的私人信貸市場中最大的獨立管理公司之一。黑石預計該交易將使其私人市場的管理資產增加40%，管理費用增加35%。

該公司成立於2007年，在2016年以近10億美元的估值從摩根大通公司中自購。HPS曾在追求潛在的首次公開募股，預計其估值將超過100億美元，彭博社在九月報道。

通過HPS，黑石集團的另類投資業務將大於凱雷集團公司，並開始與——至少在規模上——私募資產領導者如KKR & Co.和阿波羅全球管理公司相抗衡。

黑石公司仍然大得多，截至第三季度末，資產約為1.1萬億美元。

佩雷拉·温伯格合夥公司和摩根士丹利擔任黑石的財務顧問，而摩根大通公司、高盛集團公司、美國銀行公司、德意志銀行股份公司、法國巴黎銀行和加拿大皇家銀行則為HPS提供諮詢。