首個共同基金的公司MFS推出首個ETF - 彭博社

MFS投資管理 — 100年前誕生了世界上第一個共同基金 — 終於進入了11萬億美元的ETF領域。

總部位於馬薩諸塞州波士頓的MFS於週四推出了五隻涵蓋股票和債券的主動管理ETF，具體情況在一份新聞稿中披露。此次首發恰逢MFS創建馬薩諸塞州投資者信託基金，這是1924年推出的第一個開放式共同基金，整整一個世紀以來的里程碑。

這在投資界是一個強有力的時代標誌。在過去十年中，數萬億美元從共同基金流出，轉向ETF，投資者被這種包裝的相對低成本和税收效率所吸引。這種動態迫使即使是最傳統的資產管理公司也必須適應，因為客户推動獲取，MFS只是這一趨勢的最新例證。

“這更多是關於客户的需求，而不是我們主動推向市場，”MFS的首席執行官兼董事長邁克爾·羅伯奇在電話採訪中表示。“這不是我們在銷售我們的ETF，而是我們在提供我們在ETF工具中的能力。”

投資者湧向ETF

近年來，共同基金出現了淨流出，而ETF則吸引了大量資金

來源：彭博情報，投資公司協會

根據彭博社彙編的投資公司協會數據，今年迄今大約有4700億美元從共同基金流出，而接近1萬億美元流入ETF。主動ETF年初至今吸收了約2700億美元，預計將迎來又一個創紀錄的需求年。

MFS管理着近6300億美元的資產，是最後幾家沒有ETF存在的主要公司之一。橋水基金和阿波羅全球管理公司是過去幾個月中提交推出ETF計劃的幾家主要參與者之一，而資本集團、紐伯格·伯曼集團和格蘭瑟姆·梅奧·範·奧特洛等巨頭在過去幾年中推出了ETF。

MFS的新ETF包括MFS主動核心加債券ETF、MFS主動增長ETF、MFS主動中期市政債券ETF、MFS主動國際ETF和MFS主動價值ETF。

Roberge表示，MFS的新ETF將“類似”於現有的共同基金策略，並由相同的團隊管理。然而，他並不擔心會侵蝕公司的共同基金產品線，因為投資者顯然正在向ETF轉移。

“如果你看看過去幾年，共同基金是一種正在失去市場份額的工具，”Roberge説。“他們本來就不會從我們這裏購買共同基金，但現在我們將有一個可供他們使用的工具。”