中國太陽能產業尋求OPEC的生存指南 - 彭博社

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2024-12-09

甘肅省光伏電站的太陽能電池板。攝影師：沈其來/彭博社中國的太陽能設備製造商正在學習他們需要剋制以求生存。

超過30家頂尖公司在上週中國光伏產業協會年會上簽署了一項自律計劃，該協議的制定方式類似於石油輸出國組織管理其石油供應的方式。根據當地媒體的報道，這些公司將根據其現有市場份額和產能以及預期需求，獲得明年的生產配額。當地媒體。

中國光伏產業協會拒絕對此協議發表評論。

該協議的達成正值中國太陽能行業面臨產能過剩、地緣政治緊張局勢加劇和需求放緩之際。公司們專注於渡過難關，認為至少還需要一年或更長時間才能開始恢復利潤。

該協議標誌着與多年來激烈競爭的急劇轉變，這種競爭使行業陷入困境，同時壓低價格並提高質量，使太陽能成為最便宜和增長最快的能源形式。

目前還為時已晚，無法判斷配額是否能在如此分散和競爭激烈的行業中成功。但從上週在上海舉行的彭博新能源財經峯會和四川宜賓的中國光伏產業協會會議上太陽能高管的評論中可以清楚地看出這一舉措背後的絕望。

“明年的關鍵詞是生存，”通威股份首席技術官邢國強在上海活動中表示。“2025年對許多公司在這個週期中生存將非常重要。”

該行業困境的根源是自2021年開始的工廠擴建，導致了巨大的產能過剩，尤其是在中國，全球超過80%的製造業發生在這裏。目前有足夠的產能每年生產超過1100吉瓦的面板。這不僅幾乎是預計到2024年全球安裝量的兩倍，而且根據BloombergNEF的預測，直到2035年都不需要這麼多。

中國公司建造面板工廠的速度超過了行業的需求

來源：BloombergNEF

在中國，太陽能並不是唯一面臨產能過剩的行業，近年來的快速增長導致了過度投資，而現在經濟正在放緩。從銅冶煉廠到鋼鐵製造商和石油精煉廠，全國各地的行業都在處理一個問題：大家都同意需要關閉工廠，但沒有人願意第一個採取行動。

太陽能行業的救命稻草是對其產品的需求激增，但這種情況正在減退。全球安裝量在2023年激增76%，預計今年將再增長34%，但根據BloombergNEF的預測，2025年的增長將放緩至僅8%。貿易緊張局勢也是一個因素，迫使中國公司在美國、印度和印度尼西亞等國設立工廠，以試圖避免上升的關税。

過剩產能迫使公司削減價格，在許多情況下低於生產成本。隆基綠能科技股份有限公司，直到最近還是最大的太陽能製造商，預計今年將錄得近10億美元的淨虧損，而在2023年則盈利超過17億美元。大多數高管表示，他們不期望情況在2025年下半年之前改善，儘管有些人甚至更加悲觀。

“考慮到當前的產能水平，晶圓和組件行業可能需要至少三年才能觸底，”張龍根，美國太陽能多晶硅公司的董事長，在上海表示。

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在中國西南部以辛辣美食和烈性白酒聞名的宜賓市，這種壓力顯而易見。中國光伏行業協會在這裏與媒體召開了一次會議，指責記者關注負面新聞，並懇請他們幫助推廣該行業。

太陽能公司習慣於更積極的報道。除了生產對抗氣候變化至關重要的清潔能源外，它們還以其技術實力而聞名，這在過去十年中幫助降低了超過90%的成本。這導致了真正顯著的增長。2014年，全球安裝的太陽能電池板不到200吉瓦。根據BloombergNEF，到今年年底，將超過2,200吉瓦。

如此快速的發展創造了數十億美元的製造巨頭，但也留下了一系列企業失敗的痕跡。尚德電力控股有限公司和英利綠色能源控股有限公司曾是2010年代初期全球最大的面板製造商。兩者都未能生存下來。

因此，宜賓的教訓是如何避免重蹈覆轍。高管們談到了需要保持克制，避免惡性競爭，引用了OPEC作為管理價格的榜樣。同時，有些人對公司是否會遵守新規則持模稜兩可的態度。

“如果你做出承諾，你如何真正履行？”正泰新能源科技有限公司董事長盧川問道。“在缺乏自律的情況下，如何達成共識並採取懲罰措施？我認為這些問題將繼續在未來被討論。”

儘管如此，協議至少應該有助於止住該行業的損失，並可能幫助提高價格。現在，關鍵在於這些公司如何執行計劃。

“我們正在進入新的石油輸出國組織（OPEC）時代，如果執行得當，傳統的供需分析可能會變得不那麼相關，”傑富瑞金融集團分析師阿蘭·劉在一份報告中表示。

(除非另有説明，均為北京時間。)

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