尼曼·馬庫斯債券收益率達11%，投資者需求強勁 - 彭博社

一項價值22億美元的垃圾債券交易為奢侈零售商尼曼·馬庫斯集團的收購提供融資，該收購由薩克斯第五大道公司的所有者進行，因投資者湧向信用市場中的高收益交易，需求強勁。

根據知情人士透露，該公司將五年期債券發行的規模提高了約2億美元，訂單數量是可售債券數量的兩倍。此次發行的收益率為11%。

哈德遜灣公司今年早些時候同意以26.5億美元收購尼曼，並得到了亞馬遜公司和Salesforce公司的幫助，這兩家公司將持有少數股權。該交易將使美國兩大高端百貨連鎖店：尼曼和薩克斯聯合在一起，而哈德遜灣自2013年以來一直擁有薩克斯。

彭博社報道，債券發行的投資者需求在發行前已超過發行規模。

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垃圾債券在強勁的美國經濟和總統選舉的推動下正在上漲。隨着美聯儲開始降息，借貸成本下降，利差接近全球金融危機以來的最低水平，投資者湧向收益更高的風險債務。

傑富瑞金融集團公司，美國銀行公司，加拿大皇家銀行，花旗集團公司，摩根士丹利，富國銀行，摩根大通公司和第一資本金融公司在此交易中擔任賬簿管理人。

傑富瑞拒絕發表評論。薩克斯、尼曼·馬庫斯和哈德遜灣沒有回應評論請求。