貝恩提高了對富士軟的報價,延續與KKR的收購戰 - 彭博社
Hideki Suzuki, Lisa Du, Taro Fuse
貝恩資本正在提高對日本信息技術公司富士軟件株式會社的報價,知情人士表示,這延續了與KKR & Co.在該國蓬勃發展的收購市場中的罕見競標戰。
這家總部位於波士頓的投資公司計劃以每股¥9,600收購富士軟件,知情人士表示,要求匿名,因為該事項是私密的。這比KKR的報價¥9,451高出1.6%,並使該公司的估值約為¥6470億(43億美元)。
這一進展發生在距離KKR對富士軟件的收購要約於12月19日結束不到兩週的時間,貝恩的最後時刻出價將如何影響交易尚不清楚。任何競爭報價可能需要KKR的合作,而KKR已經獲得了富士軟件超過三分之一的股份,此前的收購要約已被投資者3D投資夥伴和法拉倫資本管理公司接受。
貝恩的代表沒有立即回覆評論請求。富士軟件的發言人拒絕發表評論。
在日經新聞週三早些時候報道貝恩提高報價後,富士軟件的股價上漲了最多2.7%,達到¥9,785。今年該股已上漲超過63%。花旗集團分析師上個月為這家總部位於橫濱的公司設定了¥10,000的目標價。
貝恩的舉動凸顯了日本私募股權市場變化的速度,因為日元疲軟和監管機構對公司治理的推動增加了以低估值收購高質量日本企業的機會。改革使公司對變革更加開放——無論是私有化還是出售非核心業務——吸引了全球私募股權巨頭的關注。
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富士軟件的故事始於八月,當時KKR提出近40億美元將公司私有。幾周後,貝恩宣佈了一項競爭性的公開報價,價格高出7%。這筆交易似乎陷入停滯,直到11月底,KKR將報價提高至比貝恩高1日元每股,贏得了富士軟件董事會的支持,並拒絕了貝恩的首次競爭報價。