Almoosa為4.5億美元的沙特首次公開募股吸引了460億美元的訂單 - 彭博社
Laura Gardner Cuesta
沙特阿拉伯的阿爾穆薩從機構投資者那裏獲得了價值1730億里亞爾(460億美元)的訂單,作為其在王國進行的4.5億美元首次公開募股的標誌,顯示出對中東上市公司的持續興趣。
該醫療服務提供商宣佈每股127里亞爾的最終價格區間,這是一個市場推廣的最高價,它在週二的公告中表示。
阿爾穆薩提供1330萬股,或30%的股份。按此價格,該公司的估值將達到56.2億里亞爾,此交易有望成為王國今年第二大上市。
阿爾穆薩是最新一家獲得三位數超額認購的中東上市公司,儘管最近這並不一定轉化為強勁的交易表現。
醫療保健是穆罕默德·本·薩勒曼王儲萬億美元2030願景計劃的關鍵重點,該計劃預見到國家人口的增長和預期壽命的提高。王國在該領域經歷了一系列上市,包括中東製藥公司和索利曼·阿卜杜勒·卡德爾·法基赫醫院公司。
法基赫的7.63億美元首次公開募股是利雅得今年最大的上市,並且也吸引了大量的訂單簿。儘管開局令人失望,但自發行以來,股票價格已上漲。
沙特財富基金計劃上市Nupco,這是王國最大的醫療採購公司,彭博新聞報道。
被稱為Tawuniya的合作保險公司和Alfozan控股公司已同意認購Almoosa發行的約22%,並將在IPO後共同擁有接近6.6%的公司股份,之前表示。
零售認購將於12月23日至12月24日進行,最終分配將在12月29日到期。
Almoosa正在與EFG Hermes、沙特法蘭西資本和Moelis & Co.合作進行這筆交易。