富達擁有的2000個家族辦公室集團迎來新領導 - 彭博社

該集團專注於為單一客户服務的美國家族辦公室，源於富達在2011年邀請八位行業高管會面。

攝影師：Graeme Sloan/Bloomberg一個由富達投資母公司擁有的家族辦公室集團任命Kimberly Sheehy為新負責人，聘請這位基金巨頭的資深人士來監督超富裕投資公司的最大網絡之一。

Sheehy將負責其卓越社區中心，一個由兩個會員專屬小組組成的部門。一個是為超富裕家庭投資公司的專業人士設立的Forge社區，另一個是為財務顧問設立的Finteract。她接替Jennifer Richardson，後者在十月自動回覆她的Forge電子郵件賬户時提到富達採取了“不同的戰略方向”。

“我們已經在成功的路線圖上開足馬力，我對2025年充滿信心，”Sheehy在一份電子郵件聲明中説道。富達發言人確認了她的任命。

Forge擁有超過2000名成員，位列全球最大的家族辦公室網絡之一。為極富有者提供服務的低調資金管理者在全球商業中扮演着越來越重要的角色，導致與Apollo Global Management Inc.和摩根大通公司等公司之間的競爭日益加劇，以建立與他們的關係。

該小組專注於為單一客户服務的美國家族辦公室，源於富達在2011年邀請八位行業高管會面。此後，它已擴展為一個交流思想、獲取行業研究和參加活動的方式，成員被要求籤署行為準則以維護機密性，並且不得相互招攬投資。

一項 瑞銀集團 AG 對320個家族辦公室的調查發現，每個家族辦公室平均代表約26億美元的私人財富，約一半的投資組合與北美投資相關。到去年年底，富達為美國家庭管理的資產超過3000億美元，而該公司現在整體管理的資產超過15萬億美元。

Sheehy曾在波士頓的富達工作超過二十年，並在離開前的近三年裏領導Forge，直到2021年，正值理查德森接任該職位之前，依據LinkedIn的信息。

在其他公司工作後，Sheehy在今年早些時候重新加入富達，領導其Finteract社區，該社區於2023年啓動，也專注於美國本土成員。