先鋒集團CEO蒂姆·巴克利將卸任 - 華爾街日報

先鋒集團首席執行官莫蒂默·J·“蒂姆”·巴克利圖片來源：Ryan Collerd/華爾街日報先鋒集團週四宣佈，首席執行官莫蒂默·J·“蒂姆”·巴克利將於年底退休，結束其六年的任期。在此期間，這位投資管理人的資產規模增長了逾80%。

巴克利2018年接手時，先鋒已是行業巨擘，他的任務是帶領公司繼續壯大。如今該集團管理資產達9萬億美元，是全球第二大資產管理公司，僅次於貝萊德。先鋒的崛起主要依靠提供業內最低成本的基金產品。

先鋒表示正在遴選下任CEO。前任首席投資官格雷格·戴維斯已升任總裁。

巴克利執掌期間，先鋒在資產管理行業複雜的政治環境中穩步前行。資管機構因在投票表決中日益增長的影響力而飽受左右兩派批評。

當最大競爭對手深陷ESG（環境、社會與治理）投資爭議時，先鋒成功避開了大部分風波。巴克利讓公司與ESG投資保持距離，向媒體表示先鋒研究表明ESG策略並不比廣泛基礎投資更具優勢。

2022年該公司退出"淨零資產管理人倡議"聯盟。其他資管機構因加入支持2050年淨零排放目標的聯盟而遭到產油州抵制。

在巴克利領導下，先鋒集團延續了其保守、跟隨市場的投資策略。儘管近期競爭對手推出了持有比特幣的熱門交易所交易基金，但先鋒集團表示暫無此類計劃，也不會在其經紀平台上提供加密貨幣相關產品。這家資產管理巨頭在近期一篇博客中將比特幣稱為"更像投機而非投資"。

由於推動基金費用降至極低的突出貢獻，先鋒集團長期深受客户愛戴，部分客户甚至自稱為“伯格頭”（Bogleheads）以致敬已故創始人約翰·伯格。先鋒集團擁有獨特的股權結構——其所有權歸屬於客户。

但近年來，先鋒集團更因其糟糕的技術和客服體驗聞名。客户經常抱怨漫長的等待時間和服務差錯。

先鋒集團去年曾因賬户報表錯誤被美國金融業監管局罰款並譴責，涉及超800萬份對賬單。監管機構稱技術故障導致部分貨幣市場基金的預期收益率和年收入被高估，這些錯誤數據在報表中存在近一年。

有客户認為先鋒集團控制成本的舉措導致其對技術和客服投入不足。

“我期待繼任者能將網站、應用程序和客服提升至世界級水平”，活躍論壇bogleheads.org上數萬用户中的一位在週四寫道。

巴克利於1991年加入先鋒集團，擔任博格爾的研究助理，後來領導其技術部門。

傑森·茨威格和賈斯汀·貝爾為本文做出了貢獻。

寫信給傑克·皮徹，郵箱：[email protected]

刊登於2024年3月1日印刷版，標題為“先鋒集團CEO巴克利即將卸任”。