高盛領導的集團為CompuGroup收購準備11億歐元貸款 - 彭博社

科布倫茨的Compugroup綜合體。攝影師：托馬斯·弗雷/picture alliance/Getty Images

包括 高盛集團公司 在內的一組貸款方正在準備11億歐元（12億美元）的槓桿融資，以支持 CVC資本合夥公司對 CompuGroup Medical SE & Co. KGaA 的收購，消息人士透露。

高盛、瑞銀集團 和 德意志銀行 計劃在第一季度將定期貸款B的配售擴大到更廣泛的貸款方，消息人士表示。

CVC 提議在12月將CompuGroup私有化，此交易將德國醫療軟件提供商的估值定為11.8億歐元。該歐洲收購公司以每股22歐元的現金出價，並與CompuGroup的主要股東創始人戈特哈特家族達成戰略合作，後者計劃保留約50.1%的股份。

在經歷了多年的低迷交易後，槓桿收購融資的綠 shoots 開始出現。銀行還排隊準備 貸款，以支持對法國製藥公司賽諾菲的股份收購，以及為聯合利華的冰淇淋業務提供約 90億歐元 的融資，以防其選擇出售給私募股權公司而不是公開上市。

CVC和CompuGroup的發言人拒絕發表評論，瑞銀的代表也是如此。對高盛和德意志銀行的評論請求沒有立即得到回覆。

CVC在2023年為全球最大的收購基金籌集了260億歐元后，正在加速交易。該公司在2024年6月之前已投入了134億歐元。

弗蘭克·戈特哈特於1987年作為計算機科學學生創立了CompuGroup，並於2007年上市。他和他的牙醫妻子布里吉特·戈特哈特，以及他們的醫生兒子丹尼爾·戈特哈特，以及一位相關股東萊因哈德·庫普，共同擁有大多數股份。