知情人士透露:Stada所有者擬更換匯豐銀行作為IPO主承銷商——彭博社
Swetha Gopinath, Eyk Henning
據知情人士透露,英國大型銀行滙豐已失去其在史達德製藥公司(Stada Arzneimittel AG)首次公開募股中的角色。此前該銀行決定退出部分歐洲投行業務。
據悉,史達德的所有者貝恩資本和Cinven預計將用美國銀行取代滙豐作為賬簿管理人。兩傢俬募股權公司、滙豐及美國銀行的發言人均拒絕置評。
史達德總部位於巴特菲爾貝爾圖片來源:史達德滙豐宣佈,除亞洲和中東核心市場外,將不再提供股票承銷和諮詢服務。與此同時,歐洲IPO活動在經歷一年半低迷後開始復甦。彭博數據顯示,滙豐曾是歐洲、中東和非洲地區第二大IPO賬簿管理人。
據知情人士透露,史達德計劃在法蘭克福上市可能籌集約15億歐元。這將是歐洲醫療健康領域近年來規模最大的交易之一,也將終結貝恩和Cinven多年來尋求出售或推動該公司上市的努力。
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文章原標題:滙豐銀行在投行業務收縮後失去Stada IPO承銷資格