布魯克菲爾德計劃推動私募信貸銷售並加大招聘力度 - 彭博社

Carmen Arroyo, Layan Odeh

布魯克菲爾德資產管理公司標誌。

攝影師：Gabby Jones/彭博社布魯克菲爾德資產管理有限公司正開始出售其融資的私募債交易份額，旨在增加費用收入並擴展其3140億美元的信貸業務。

據知情人士透露，這家總部位於紐約的資管公司已在其布魯克菲爾德資本解決方案部門內成立了一個承銷團隊，並開始將所承銷的非投資級債務權益轉讓給外部投資者。

知情人士補充稱，布魯克菲爾德信貸集團管理合夥人克雷格·勞里正在牽頭該計劃，因未獲授權公開置評而要求匿名。該公司計劃未來一年為此增聘至多15名員工，目前團隊規模為4人左右。

此舉正值資金雄厚的資產管理公司覬覦1.6萬億美元繁榮市場中，從發起交易到向其他投資者轉售份額所帶來的豐厚費用。阿波羅全球管理公司近期推出了資本解決方案業務下的私募高等級債券交易策略，瞄準保險公司等第三方買家。本週早些時候，KKR集團的資本市場部門報告去年通過銀團貸款等方式創下10億美元的費用收入新高。

布魯克菲爾德發言人拒絕置評。

瞭解更多私募信貸交易動態：
馬特·萊文《金錢萬物》：私募信貸正成為新型公共信貸阿波羅啓動藍籌債交易以構建私募信貸ETF戈盧布正為私募信貸貸款搭建交易平台

布魯克菲爾德去年就為此佈局，成立了名為布魯克菲爾德證券的美國經紀交易商。

通過該交易商，布魯克菲爾德將主要承銷其投資領域的關聯債務，包括基礎設施、房地產、可再生能源和私募股權。布魯克菲爾德旗下基金及保險子公司將參與部分債務投資。

該公司的舉措折射出私募信貸市場更廣泛的轉型。經歷多年穩健增長後，大型管理機構（正吸納該資產類別新增資本的大部分且常能主導新交易條款）與小型機構（隨着大型保險和養老基金客户整合委任而募資艱難）之間已出現分化。

布魯克菲爾德預計信貸業務將成為其增長最快的業務，到2029年其管理費資本將從第三季度的近2500億美元增至約6000億美元。

交易動態

  • 洗車運營商Zips Car Wash已申請破產，計劃將公司控制權移交給私人信貸貸款機構。
  • 金融服務及旅遊供應商Saga Plc從HPS Investment Partners的直接貸款平台獲得3.35億英鎊貸款用於債務再融資
  • 法國巴黎銀行正提供與約8億歐元貸款相關的重大風險轉移方案
  • 野村控股向迪拜Omniyat集團運營的開發項目提供1億美元貸款，與其他尋求中東交易機會的全球貸方共同參與
  • 加拿大豐業銀行將與企業貸款組合掛鈎的重大風險轉移規模從50億美元擴大至70億美元
  • 康維斯特合夥公司的直接貸款部門為普拉提連鎖品牌Solidcore安排了3.25億美元高級擔保信貸額度
  • 橡樹資本管理公司參與了一筆4.7億美元的私募信貸交易，為阿靈頓資本合夥公司收購醫療產品供應商TEAM Technologies Inc.提供資金
  • 黑石集團旗下的視聽服務提供商Encore Group USA從包括橡樹資本在內的私人貸方集團獲得29億美元再融資協議
  • 阿瑞斯管理公司向數字身份驗證公司ID.me提供2.75億美元信貸額度
  • 霸菱公司牽頭一筆2.4億美元貸款，支持Viscogliosi Brothers LLC收購史賽克公司美國脊柱植入業務
更多關於私募信貸交易
來源：彭博社彭博新聞正在通過《私募信貸貸款監測》追蹤全球私募信貸機構發起的公司貸款。訂閲《私募信貸週刊》，獲取更多關於1.6萬億美元市場的新聞和分析。

募資動態

人事變動

  • Ares晉升Kipp deVeer和Blair Jacobson為新設立的聯席總裁職位，鞏固信貸業務作為公司增長戰略的關鍵環節
  • 穆迪評級的全球私募信貸主管Ana Arsov已從該評級公司辭職
  • Monroe Capital已設立其首個澳大利亞悉尼辦公室，並任命Galen Fu為業務發展總監

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