阿波羅開始交易藍籌債務以建立私人信貸ETF - 彭博社

Carmen Arroyo, Silas Brown

阿波羅全球管理公司 正在專注於其新的 私人信貸交易台，專注於其發起的投資級債務，因為該公司計劃將其打包成交易所交易基金，消息人士透露。

該公司的運營範圍的精細化將幫助交易員為債務建立市場價格，這對ETF的推動至關重要。阿波羅已採取措施，計劃在與 州街公司 的合作下推出其首個此類基金。

交易台和ETF計劃反映了阿波羅首席執行官馬克·羅温（Marc Rowan）在快速增長的私人貸款業務中積極擴張的舉措。

在過去一年中，阿波羅在其投資級部門向與芯片製造商 英特爾公司 和 馮諾維亞公司（一家德國房地產公司）相關的項目和實體私下貸款180億美元。消息人士表示，其中一些債務，包括 英特爾交易 的部分，已經出售給保險公司等投資者，這些消息人士因事務私密而拒絕透露身份。

阿波羅資本解決方案負責人埃裏克·尼德爾曼（Eric Needleman）正在領導交易台的倡議，消息人士稱。他在今年早些時候加入阿波羅，此前在 斯蒂費爾金融公司 工作近八年，擔任全球固定收益負責人。

阿波羅可能會在項目啓動時考慮僱傭更多人，一些被添加的人士表示。阿波羅的代表拒絕發表評論。

瞭解更多關於阿波羅計劃的信息：
阿波羅看到私人信貸“下一個前沿”中有75萬億美元的缺口英特爾獲得數十億美元的阿波羅報價，高通在旁觀望黑石、阿波羅加大對投資級貸款的追求

儘管私人信貸行業的增長大部分來自對高度槓桿企業的貸款，但阿波羅也轉向了其他類型的公司。該公司還積極參與商業和住宅房地產、鐵路貨車和飛機的融資，並且越來越多地關注向藍籌公司貸款，資金來自保險公司。

阿波羅和州街計劃中的ETF——如果最終推出——將把私人貸款擴展到更廣泛的零售投資者羣體。根據之前的報道計劃，阿波羅將作為ETF的流動性提供者，這意味着它將為該基金促進證券交易。

交易

  • 黑石集團公司 同意以全股票交易收購 HPS投資夥伴，交易價值約為120億美元
  • 高盛集團公司已接洽直接貸款人，代表NEOTech重組其現有債務，至少獲得3億美元的私人貸款
  • 凱雷集團公司正在尋求籌集至少 5億澳元的債務，以支持其收購Livingbridge EP LLP的澳大利亞廢物管理公司Waste Services Group Pty.
  • 勞埃德銀行集團正在出售與約 10億英鎊的英國抵押貸款相關的重要風險轉移
  • 比爾巴鄂比斯開銀行 增加了與一組企業貸款組合相關的重要風險轉移規模至30億歐元
  • 香港房地產開發商The Parkview Group正在尋求至少28億港元的私人信貸融資，以重組銀行貸款
  • 勞埃德安排了一筆 9億歐元的可持續發展掛鈎貸款作為Ares Management Corp.的歐洲基金的認購額度
  • 加拿大勞倫琴銀行正在與包括私人信貸公司在內的資產管理公司洽談，為其設備融資提供商融資約 10億美元的資產
  • 私募股權公司Investindustrial正在計劃重組其擁有的意大利企業Ourvita的債務
  • 布魯克菲爾德資產管理有限公司已向水務公司Central States Water Resources Inc.提供了3.25億美元的債務方案
  • Veritas Capital正在尋求減少其在融資Thoma Bravo收購Medallia Inc.的私人信貸貸款中的股份
  • Arcmont資產管理是Bridgepoint收購荷蘭Schuberg Philis的約2.5億歐元債務方案的主要貸款人
關於私人信貸交易的更多信息
來源：彭博社彭博新聞正在跟蹤全球私人信貸公司發起的企業貸款，內容在私人信貸貸款監測中。訂閲私人信貸週刊，以獲取關於1.6萬億美元市場的更多新聞和分析。

籌款

  • 位於倫敦的投資公司Triton的信貸部門Triton Debt Opportunities已關閉其第三隻基金，規模超過10億歐元
  • Nuveen LLC正在瞄準富裕的澳大利亞投資者，通過一隻新基金進入美國私人信貸市場的預期增長
  • 黑石集團的主要私人信貸基金BCRED在投資級債券市場上大舉籌集了15億美元，創下單日籌資新高

職位變動

  • Misha Daha 加入位於紐約的Vedder Price財務與交易實踐組
  • HPS投資合夥公司正在提供員工在被黑巖收購後，鼓勵他們留任的五年期授予補助
  • Ares正在考慮在米蘭設立辦事處，以針對目前缺乏私人信貸的企業提供貸款機會

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