Snap計劃發行7億美元垃圾債以回購可轉債——彭博社

Snap公司運營着照片和視頻消息服務Snapchat。

攝影師：Gabby Jones/彭博社Snap公司計劃發行7億美元垃圾債券以回購可轉換債務，這家社交媒體公司在週一的一份聲明中表示。

Snap擬通過私募方式發售這批2033年到期的新高級票據。所籌資金將用於回購最早今年至2028年到期的可轉換票據，剩餘資金將用於一般企業用途或其他證券回購。

此舉正值Snap股價徘徊在即將到期現有票據轉換價約一半水平。根據彭博彙編數據，該公司股價週五收於10.92美元，而今年和明年到期票據的轉換價格區間為21至23美元。

Snap公司代表及賬簿管理人摩根大通與高盛集團均拒絕置評。

這是Snap首次進行直接債券發行，當前市場正迎來發債熱潮，即便是像Snap這樣評級為垃圾級的公司也不例外。運營Snapchat的Snap公司目前獲得穆迪評級B1級和惠譽評級BB級，兩家評級機構均在週一發佈了相關聲明。

債券的發行收益率在7%左右的低區間，據知情人士透露。該人士表示，債券可能最早於週二發售，但未被授權公開談論此事。

穆迪評級機構指出"該公司所處的激烈競爭環境"，並提到其規模小於像Facebook母公司Meta Platforms Inc.這樣的競爭對手，同時還面臨監管、廣告收入下滑以及顛覆性新技術帶來的風險。

Snap的債券發行至少是本月的第二筆垃圾債券首發，此前Long Ridge Energy於上週完成了其首次債券定價。