邁克爾·塞勒計劃再籌集20億美元用於購買比特幣——彭博社
Bailey Lipschultz, Yiqin Shen
邁克爾·塞勒的戰略公司計劃通過私募發行20億美元可轉換債券,延續這家自詡為"比特幣國庫"企業非傳統的融資策略。
根據週二發佈的聲明,這家不久前還名為微策略公司的企業擬發行2030年到期的零息優先票據。募集資金將用於包括增持比特幣在內的用途。
此舉發生在該公司連續一週未通過股票或債券銷售籌集資金購買比特幣之後——而此前戰略公司近期一直定期進行此類操作。在過去14周裏,該公司有12周都宣佈了加密貨幣購入計劃。
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據知情人士透露,這批票據將以40%至50%的轉換溢價發行,幷包含三年期回售期權。回售權賦予持有人在債券到期前贖回債券的選擇權。
戰略公司代表未立即回應置評請求。
此次發債前,根據週二發佈的年度報告,戰略公司去年已裁員約20%(400個崗位),員工總數降至1534人。
該公司的股價自11月創下紀錄以來已下跌約30%,但過去三年仍累計上漲超過700%。
截至2月17日,該公司持有478,740枚比特幣,佔比特幣總髮行量的2.5%以上,價值超過450億美元。
這是該公司自大幅折價融資5.6億美元以來,首次進行直接的可轉換債券發行。超過該公司計劃到2027年通過市場股票發行和固定收益證券籌集420億美元資金,用於購買比特幣。
對沖基金一直在推動部分可轉換債券的公開發行需求,他們通過買入債券並做空股票的策略進行交易,實質上是在押注標的股票的波動性。
該公司預計將給予初始買家額外購買最多3億美元債券的選擇權。聲明顯示,將於紐約時間週三上午10點舉行在線説明會。