收入最高的對沖基金經理：伊茲·英格蘭德、肯·格里芬領跑榜單 - 彭博社

羅布·西特龍(Rob Citrone)去年初宏觀對沖基金規模僅15億美元，但他在2024年為自己賺取的收益超過了億萬富翁比爾·阿克曼、安德烈亞斯·哈爾沃森和保羅·辛格。

這一切都歸功於他執掌26年的Discovery Capital Management基金創下的驚人回報。

現年60歲的西特龍去年實現52%的淨回報率，個人收入預估達7.3億美元（主要來自其個人份額）。這一收益使他在彭博年度對沖基金創始人收入榜上位列第九，這也是該榜單自2019年發佈以來他首次上榜。

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對於管理規模數十億美元的基金經理來説，要躋身高收入對沖基金創始人行列實屬不易。千禧管理公司的伊茲·英格蘭德和城堡基金的肯·格里芬已連續兩年蟬聯榜首，兩家公司各自管理着逾600億美元資產，其旗艦基金去年回報率約為15%。

對沖基金收入前十強

收入最高的基金經理去年總收入超過180億美元。

數據來源：彭博彙總

注：收入估算基於各公司主要基金表現、SEC備案文件及彭博報道。數據四捨五入至千萬美元。

對沖基金收入榜11-20位

Jericho Capital Management的喬希·雷斯尼克首次登上彭博排行榜。

數據來源：彭博彙總

注：收入估算基於各公司主要基金表現、SEC備案文件及彭博報道。數據四捨五入至千萬美元。

根據彭博億萬富翁指數，兩人都將他們11位數財富的相當一部分投資於自己的基金，這意味着即使回報平平，也能讓他們躋身榜單。

與許多以宏觀為導向的基金一樣，Discovery基金的業績波動較大，自2018年底以來曾兩次下跌超過20%。然而，西特龍正迎來他五年來最好的表現，因為他受益於波動性的增加。2023年，他的基金上漲了48%。

西特龍去年的大部分回報來自新興市場。他對阿根廷和哈維爾·米萊上任一年的總統任期持樂觀態度，並持有該國的政府債券和股票。他持有的最大股票之一是阿根廷銀行Grupo Financiero Galicia SA，該股去年上漲了261%。在2024年取得成功後，Discovery現在管理着約25億美元的資金。

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西特龍的第一份資金管理工作是在共同基金巨頭富達投資管理一隻新興市場債務基金。1995年，他跳槽到著名對沖基金經理朱利安·羅伯遜的老虎管理公司，在那裏工作直到1999年創立Discovery。

今年的另一位新人也來自一家規模遠小於榜單前列行業巨頭的基金。喬希·雷斯尼克憑藉其Jericho Capital資產管理公司主基金60%的回報率躍居榜單。他於2009年創立的公司專注於全球技術、媒體和電信行業，管理着總計45億美元的資產。他在AppLovin Corp.、Palantir Technologies Inc.和Nvidia Corp.上賺了錢。

彭博排行榜上的20位基金經理平均收入達11億美元。儘管榜單從15人擴充至20人，這一數字仍是過去四年來的最高值。今年前15名的總收入仍將低於2020年超過15億美元的紀錄。

高收入者業績表現

以下是這些基金經理過去三年的基金表現。

數據來源：彭博彙編

其他羅伯遜系出身的基金經理也榜上有名，但排名低於西特倫，包括Coatue Management的菲利普·拉豐（第10位）和Viking Global Investors的安德烈亞斯·哈爾沃森（第19位）。其他所謂"老虎幼崽"——包括執掌老虎環球管理的蔡斯·科爾曼——今年未能上榜，他們仍在努力挽回主要由2022年虧損造成的損失。

上榜公司代表均拒絕置評。

方法論説明

本榜單採用美國證券交易委員會備案文件、公司官網及新聞報道來確定管理資產規模。數據截至2024年初，未包含去年資產流入流出情況。

費率細節取自監管備案及報道資料。未披露處默認採用2%管理費與20%業績提成標準。管理費不計入利潤計算。

部分公司運營數十隻獨立基金及策略組合。彭博分析僅涵蓋投資機構旗下規模最大、最具實質意義的對沖基金與純多頭基金。

部分對沖基金經理在傳統對沖基金業務之外持有大量資產，包括私募股權、風險投資或低費率策略，這些也未納入分析範圍。

關於每位對沖基金所有者在自家基金中投資金額的信息，來源於美國證券交易委員會(SEC)備案文件、相關報告以及此前為彭博億萬富豪指數所做的計算。公司所有權百分比基於監管備案文件和報告數據。企業中的虛擬股權利益可能導致所有權被高估。

總績效費數據是通過分析中基金的既往年度回報數據及備案文件估算得出。在大多數情況下，彭博假設半數績效費分配給員工並再投資於公司，所有者獲得另一半。

計算經理人個人投資回報時，已扣除往年虧損的追回部分，績效費計算時已考慮預估高水位線。當年表現最佳的部分對沖基金未上榜，因其尚未彌補往年虧損。另有一些大型對沖基金公司無可用回報數據。

上榜對沖基金必須為外部客户管理資金。