加密貨幣：城堡證券計劃在交易所交易數字代幣——彭博社
Katherine Doherty, Sridhar Natarajan
肯·格里芬的做市巨頭城堡證券正尋求成為加密貨幣的流動性提供商，押注唐納德·特朗普總統對該行業的支持將推動這一資產類別迎來繁榮。
這標誌着該公司此前對加密貨幣做市持謹慎態度的明顯轉變。城堡證券在加密貨幣交易中的存在有限，由於美國缺乏相關監管，該公司一直避開散户投資者頻繁使用的交易所。
肯·格里芬攝影師：克里斯托弗·派克/彭博社據知情人士透露，該公司旨在加入包括Coinbase Global Inc.、幣安控股和Crypto.com運營的在內的多家交易所的做市商名單。
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知情人士表示，一旦該公司獲得交易所批准，初步計劃在美國境外建立做市團隊，並要求匿名，因為這些計劃尚未公開。推進的力度和城堡證券的意願可能會根據未來幾個月新法規的出台情況或方式而改變。
總部位於邁阿密的城堡證券未立即置評。
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迄今為止，城堡證券一直未涉足散户交易者聚集的主要加密貨幣平台。2022年山姆·班克曼-弗裏德的FTX交易所倒閉後，加密貨幣交易所因未能隔離託管、做市和交易等業務而飽受批評，這些業務混合可能導致利益衝突和資金操縱問題。
為建立確定性並服務機構客户，城堡證券與包括嘉信理財和富達投資在內的經紀商合作，創建了仿照股票債券市場資產託管結算模式的機構專屬加密貨幣交易所。該平台EDX Markets於2023年上線，僅面向機構投資者提供加密產品交易服務。
據知情人士透露，城堡證券等金融機構一直敦促監管機構制定數字資產投資規則，為機構參與提供路線圖。若美國出台相關政策，該公司希望做好準備提供流動性，像處理股票和固定收益等其他資產類別一樣買賣數字資產。
「加密之都」計劃
金融行業正積極籌備在特朗普政府領導下開展更多數字資產活動。
作為候選人時，特朗普承諾將美國打造成"全球加密之都"，上任後立即着手改革拜登時期抑制行業發展的政策。他迅速簽署了關於數字資產的行政命令，美國證券交易委員會也成立了由行業長期倡導者赫斯特·皮爾斯領導的加密貨幣工作組。
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城堡證券已從格里芬對沖基金旁的小團隊發展為全球交易巨頭，業務不僅覆蓋美國上市市場，還進軍國際市場，在首席執行官趙鵬的領導下拓展投行青睞的產品領域。該公司是股票、期權、公司債券、國債及交易所交易基金的做市商。
但與同業不同，該機構始終遠離加密貨幣做市業務。以在ETF和公司債市場佔據主導地位而聞名的簡街集團（這兩類業務佔其大部分收入）自2017年起便開始執行加密貨幣交易。Jump Crypto則專門成立加密部門，現已成為全球頂級的數字資產做市商之一。
但2023年監管打擊下，這兩家公司均收縮了在美國的數字資產交易業務。美國一系列加密調查促使企業將目光轉向迪拜、新加坡和香港等海外金融中心。Jump與簡街仍維持加密貨幣做市業務，但規模有所縮減，從未完全放棄該類資產。