新銀行最早或於第二季度進行首次公開募股——彭博社

馬克·伯克攝影師：傑森·奧爾登/彭博社葡萄牙銀行Novo Banco SA表示，其計劃的首次公開募股（IPO）可能會在今年第二季度或第三季度進行。該銀行由孤星基金控股多數股權。

“如果一切順利，我們優化了資本結構，那麼可能會趕上第二季度的窗口期，”Novo Banco首席執行官馬克·伯克在週四的一次採訪中表示。“如果需要更多時間，可能會在第三季度，也就是夏季之後。”

伯克表示，該銀行仍需獲得監管機構對計劃中的資本減少的批准。他本週和下週將在倫敦和美國與投資者會面。他還表示，Novo Banco正在準備IPO的招股説明書。

Novo Banco可能是葡萄牙四年來首次大型股票市場上市。葡萄牙第四大銀行在2021年首次實現盈利，隨着央行加息，其淨利息收入也有所增長。此前，該銀行不得不剝離資產並出售不良債務以降低不良貸款比率，該比率在十年前從Banco Espirito Santo SA分拆後曾是歐洲最高的之一。

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伯克表示，美國銀行、德意志銀行和摩根大通已被選為此次IPO的全球協調人。彭博新聞報道稱，這些公司已在二月份被選中。首席執行官表示，其他銀行尚未公佈。

美國私募股權公司孤星(Lone Star)持有新銀行(Novo Banco)75%的股份，而葡萄牙通過包括該國由葡萄牙銀行運營的決議基金在內的實體持有25%的股份。葡萄牙政府尚未宣佈是否也將出售其在新銀行的股份。

孤星計劃通過首次公開募股(IPO)出售新銀行約25%至30%的股份，葡萄牙財政部長若阿金·米蘭達·薩門託(Joaquim Miranda Sarmento)在一月份表示。JB資本在二月份的一份研究報告中估計，新銀行的估值可能在48億歐元（52億美元）至62億歐元之間。

財政部長還表示，如果國有銀行Caixa Geral de Depositos SA決定評估收購新銀行的任何可能興趣，政府不會干預。

當被問及是否考慮IPO計劃以外的替代方案時，伯克(Bourke)表示孤星將保持所有選擇開放。“孤星將保留所有選擇，直到它們不再存在，”他説。

Caixa Geral首席執行官保羅·馬塞多(Paulo Macedo)在2月27日表示，他的銀行正在分析收購新銀行的可能性。葡萄牙商業銀行(Banco Comercial Portugues SA)首席執行官米格爾·馬亞(Miguel Maya)在被問及新銀行時表示，他的銀行可能會分析交易，但同時表示其計劃側重於“有機增長”。另外，西班牙銀行Banco Santander SA在2月7日排除了收購新銀行的任何興趣。

葡萄牙市值最大的銀行Banco Espirito Santo在2014年獲得約50億歐元救助，此前監管機構在披露其與家族控制的Espirito Santo集團旗下公司相關的貸款潛在虧損後，要求其增資。葡萄牙央行將該行的存款和大部分資產轉移至Novo Banco。孤星基金在2017年收購該行股權時，同意向Novo Banco注資10億歐元。

此前被禁止派發股息的Novo Banco在週四早些時候的演示文稿中表示，其分配政策包括60%的普通股息支付目標，以及特別股息或股票回購。該行未來三年有超過33億歐元的可分配資本。