孤星旗下Novo Banco據稱將增加更多銀行參與里斯本IPO——彭博社

葡萄牙里斯本一家新銀行（Novo Banco）分行。

攝影師：托馬斯·邁耶/彭博社據知情人士透露，葡萄牙銀行新銀行股份有限公司已增聘多家投行參與其計劃中的首次公開募股（IPO）。

法國巴黎銀行、傑富瑞金融集團與KBW公司被選為孤星基金支持的該行IPO的聯席全球協調人。因事屬機密而要求匿名的知情人士表示，根據投資者需求，新銀行IPO可能募集10億歐元（約合11億美元）或更多資金。

部分知情人士稱，參照歐洲上市銀行的交易倍數，新銀行估值可能達到60億歐元或更高。彭博彙編數據顯示，這或成為葡萄牙自2008年EDP可再生能源公司上市以來最大規模的IPO。

新銀行首席執行官馬克·伯克週四接受採訪時證實了彭博早前報道，表示已選定美國銀行、德意志銀行和摩根大通作為首次公開募股的全球協調人。

知情人士表示，相關審議仍在進行中，發行細節可能根據市場狀況調整。法國巴黎銀行、傑富瑞集團、新銀行及孤星基金的代表均拒絕置評。KBW集團未立即回應評論請求。

新銀行上市將為里斯本證券交易所注入活力，該交易所已多年未見大型IPO。去年，中國復星國際旗下的忠誠保險集團以資本市場不穩定為由，取消了旗下醫療分支Luz Saude SA的上市計劃。據彭博社上週報道，該集團已轉而聘請顧問推動私募股權出售。

伯克週四表示，新銀行最早可能在第二季度啓動發行。

“若一切就緒，完成資本結構優化，便可抓住第二季度的窗口期，“他説道，“若籌備時間延長，則可能推遲至夏季後的第三季度。”

孤星基金持有新銀行75%股份，葡萄牙政府通過包括央行管理的決議基金在內的實體持有剩餘25%。

延伸閲讀：復星旗下忠誠保險聘請法國外貿銀行處置Luz Saude股權

但新銀行IPO並非板上釘釘。據彭博新聞社此前報道，孤星已委託德意志銀行物色潛在收購方作為上市備選方案。當地競爭對手葡萄牙儲蓄總行上週表示，正在評估與新銀行的潛在合作。