中國汽車製造商在全球市場對福特、通用、Stellantis構成威脅——彭博社

1月10日，巴西卡馬薩里，比亞迪正在建設中的巴西工廠藍圖與效果圖。該工廠將成為比亞迪在亞洲以外的首家電動汽車生產基地。

攝影師：圖安·費爾南德斯/彭博社唐納德·特朗普試圖將中國汽車製造商擋在美國門外，但這無法阻止它們佔領世界其他地區。事實上，它們已經在這樣做了。

從曼谷到約翰內斯堡再到聖保羅，街道上日益充斥着長城汽車、比亞迪、奇瑞汽車和上汽集團等公司生產的平價緊湊型車、跨界車和SUV。

儘管特朗普政府預計將保護美國三大汽車製造商免受中國競爭對手的衝擊，加拿大和歐盟也對中國製造的電動汽車加徵關税，但新興市場的買家卻對中國汽車和卡車張開雙臂歡迎——這對渴望增長的全球汽車製造商構成了新的威脅。

7月，比亞迪電動汽車在泰國Nikhom Phatthana的工廠下線。攝影師：瓦萊裏婭·蒙傑利/彭博社29歲的網頁設計師奧斯卡·馬布埃拉生活在南非，他是底特律、東京和沃爾夫斯堡等遙遠城市的汽車高管們長期以來夢寐以求的客户類型。今年在選購新車時，他考慮過大眾Polo兩廂車——該國最暢銷的車型之一——但由於擔心被劫持或盜竊，他最終打了退堂鼓。

相反，他花費35萬南非蘭特（約合1.93萬美元）從長城汽車購買了一款較新年份的哈弗Jolion超級豪華SUV汽油車。全新1.5升Jolion起售價為2.5萬美元，比同等1.0升大眾Polo的2.75萬美元標價還要低。

“我能擁有那些知名品牌需要額外付費的科技配置，“馬布埃拉説道。

馬布埃拉並非個例。像他這樣的消費者正幫助中國汽車製造商以驚人速度搶佔市場份額。在南非，中國產汽車已佔近10%的銷量，約為2019年銷量的五倍。在土耳其，2024年前六個月中國品牌市佔率達8%，而2022年幾乎為零。在智利，中國品牌已連續數年佔據近三分之一的汽車銷量。

延伸閲讀：比亞迪發佈五分鐘快充電池系統

中國汽車出口量位居全球首位，僅2024年乘用車出口就激增近20%至490萬輛，據中國汽車工業協會數據顯示——2020年這一數字還不足100萬輛。

中國電動車正在全球開疆拓土

中國電動車全球市場份額

數據來源：標普全球移動

“中國汽車製造商正憑藉高質量和高性價比車型打入眾多全球市場，“標普全球移動駐上海汽車研究分析師艾比·春圖表示，“這與韓日品牌當年的成功策略如出一轍，但他們還具備先進軟件和豐富功能的優勢——即便是面向大眾市場的車型。”

不安的巨頭

儘管美國和歐洲的領導人長期擔憂中國可能成為電動汽車的主要銷售國，但中國汽車工業協會數據顯示，去年燃油車仍佔汽車出口總量的近80%。

許多欠發達市場缺乏充電站或足夠穩定的電網來支持純電動車型。但中國汽車製造商在這些地區發現了燃油車的現成市場——這些車型已無法在國內大量銷售。

iPop汽車奇瑞是約翰內斯堡一家成熟的奇瑞汽車經銷商和服務專家。攝影師：Cebisile Mbonani/彭博社據艾睿鉑諮詢預測，到2030年中國車企海外市場份額將從目前的3%攀升至13%。若包含中國市場，全球份額將躍升至33%，而在非洲和中東地區屆時預計達到39%。

在沃爾夫研究投資公司2月舉辦的會議上，福特汽車和通用汽車的負責人承認了發展中市場正面臨的競爭壓力。“我們海外業務非常健康，但中國人正在進入這些市場，實現供應鏈全球化，“福特CEO吉姆·法利告訴投資者，“在印度等新興市場，尤其是南美，正被中國車企主導”，他特別強調了中國製造的電動汽車。

中國汽車出口與產量的巨大飛躍

乘用車出口量與產量統計

數據來源：中國汽車工業協會、日本汽車製造商協會、標普全球移動、美國商務部

注：美國2024年出口數據為1-9月統計

福特已停止在巴西的汽車生產，其原工廠被中國比亞迪收購。但該車企為南非和泰國業務劃定了底線——當地工廠每年生產數十萬輛Ranger皮卡。“我們必須考慮未來的可持續性，“法利表示。

比亞迪在亞洲以外的首座工廠目前正在巴西薩爾瓦多建設中。初始年產能15萬輛，未來兩年可提升至30萬輛。攝影師：圖安·費爾南德斯/彭博社通用汽車同樣視中國車企為重大威脅。但CEO瑪麗·博拉正有選擇地應對競爭。這家底特律車企同時靈活地將中國合資公司生產的車型出口至巴西等新興市場。博拉表示，與中國車企在某些產品上合作有助於通用在"中國品牌強勢"的市場提升競爭力。

擁有克萊斯勒和Ram品牌的Stellantis NV也正與中國合作伙伴在歐洲開展合作，並計劃將相關車型引入中東和南美市場。

據研究機構Jato Dynamics數據顯示，這家吉普製造商在拉丁美洲的市場份額仍遠超其最接近的中國競爭對手，佔該地區汽車銷量的五分之一。相比之下，奇瑞在中國製造商中份額最高，佔比2.1%。

與此同時，去年秋季該公司將亞太地區出貨量第三季度下滑30%歸咎於來自中國的競爭。

造勢營銷

精明的營銷策略也助力中國車企搶佔先機。在巴西街頭，中國汽車已與雪佛蘭、豐田車型一樣常見——長城汽車在知名電商平台Mercado Livre開設專頁，並邀請巴西頂級音樂人兼DJ阿洛克拍攝廣告；競爭對手比亞迪則通過巴西民族英雄、球王貝利的影像資料進行宣傳。

被稱為球王的貝利在賽場奔跑，而比亞迪"王朝"系列車型在公路馳騁。圖片來源：比亞迪雖然這類營銷活動成功製造聲量，但低價仍是主要吸引力。61歲的工程師路易斯·帕拉迪諾曾擁有通用和本田汽車，現駕駛哈弗H6電動版，他將該車與昂貴得多的豪華車型對比。

“一坐進車內我就發現：它的工藝水準媲美寶馬、奧迪這些頂級品牌，“他表示，“完全滿足我的所有需求。”

中國品牌2015年借巴西政府對電動車和混動車型免除35%進口税的政策打入當地市場。為規避關税恢復，比亞迪和長城目前正在福特和戴姆勒曾經的工廠舊址建設巴西生產基地。

畢馬威巴西汽車行業合夥人兼負責人裏卡多·羅阿表示：“中國人發現了一個將巴西打造為汽車西化樞紐的重大機遇。從巴西出發，更容易觸達其他南美市場：阿根廷、智利、哥倫比亞甚至秘魯。”

中國汽車主要出口目的地

數據來源：標普全球移動

注：2024年1-10月中國海關數據

部分巴西購車者表示，出於對可靠性、售後服務及零部件供應的擔憂，他們迴避選擇中國車型。聖保羅金融產品經理保拉·巴羅斯因擔心充電設施不足及故障零件獲取問題，放棄了購買中國電動車的計劃。

“有些配件需要進口，“她説，“如果車輛出現問題，可能得等待30到60天才能收到零件。”

電動浪潮

亞洲大型車企也在努力抵禦中國新勢力的衝擊。根據Jato Dynamics數據，豐田汽車在中東和非洲市場佔有17.4%份額，但正被市佔率分別為5.3%和2%的奇瑞、吉利追趕。在佔據35.7%市場份額的東南亞，豐田同樣面臨壓力，吉利和上汽已分別搶佔5.1%和1.4%的份額。

與巴西情況類似，中國借力泰國電動車激勵政策擴大市場版圖。素有"東南亞底特律"之稱的泰國市場，中國品牌份額從兩年前的5.5%升至2024年第四季度的13.3%。更具標誌性的是：同期中國在泰國電動車市場的佔有率從2022年的22%激增至71%。

曼谷的長城汽車展廳。泰國電動車市場正快速增長，政府激勵政策推動銷量預計將大幅攀升。攝影師：Luke Duggleby/彭博社泰國通過降低電動車進口税、提供購車補貼及大幅減免工廠投資税收等政策，使2023年電動車銷量同比激增超600%至73,568輛，佔乘用車總銷量近9.5%。據泰國工業聯合會數據，去年電動車銷量雖微降至66,732輛，但在整體汽車銷量佔比提升至近12%。

以豐田為首的日本車企因長期投資燃油車生產體系而轉型遲緩。斯巴魯去年已停止在泰生產，鈴木計劃2025年底關閉泰國工廠，日產今年也將縮減當地半數組裝線。這為知名度較低的中國競爭對手創造了機遇。

在11月下旬舉辦的曼谷國際車展首日，豐田、福特和本田與首次登陸泰國市場的比亞迪、長城、上汽名爵及吉利同台競技。57歲的商人Wiyawit Petra表示，比亞迪的全球聲譽、本土化生產及親民價格讓他願意嘗試新選擇。

“我一生都在開豐田和本田，但現在我想敞開心扉嘗試新事物，”他在車展上看着比亞迪的海獅6插電混動SUV説道，“而且價格也實惠，值得一試。”