QXO同意以110億美元收購Beacon Roofing Supply——彭博社
Fareed Sahloul
QXO公司已同意收購Beacon屋頂供應公司,這筆交易對這家屋頂、防水及外牆產品分銷商的估值約為110億美元(含債務)。
該協議終結了雙方數月來的拉鋸戰,避免了全面敵意收購戰的發生。
在先前124.25美元的報價被拒絕後,QXO將以每股124.35美元現金收購總部位於弗吉尼亞州赫恩登的Beacon公司。該價格較Beacon11月15日(收購意向消息首次傳出前的最後一個交易日)收盤價溢價約26%。
根據週四的聲明,雙方董事會已一致批准該交易。週三Beacon屋頂供應公司股價在紐約報收121.53美元,基本持平,公司市值約75億美元。
“收購Beacon是我們為創造重大股東價值、使QXO成為8000億美元建築產品分銷行業領導者計劃中的關鍵里程碑,“QXO董事長兼首席執行官布拉德·雅各布斯在聲明中表示。
該交易預計將於四月底前完成。
摩根士丹利擔任QXO的首席財務顧問,同時QXO還接受高盛集團、花旗集團、Centerview Partners、法國農業信貸銀行、富國銀行及瑞穗金融集團 摩根大通擔任Beacon及其董事會的財務顧問,Lazard公司亦為董事會提供諮詢。