銀行啓動27億歐元債務發售 為貝恩的Apleona交易融資——彭博社

銀行正準備出售約27億歐元（29億美元）的債務，這些債務支持貝恩資本收購德國設施管理公司阿普利歐納集團。

花旗集團、德意志銀行和瑞銀集團正牽頭這一進程，並已啓動預營銷，據知情人士透露。融資包括約22億歐元的槓桿貸款和約5億歐元的循環信貸及擔保額度，這些人士要求匿名，因為信息屬於機密。

這筆債務發行是近年來收購活動稀缺後罕見的新資金交易。約七家其他銀行也加入了這一進程，渴望分得與承銷收購相關的高額費用。

參與這一進程的銀行將承擔部分承銷風險和5億歐元未融資額度的一部分。貸款方計劃在未來幾周內開始對22億歐元的融資債務進行一般性銀團貸款。

貝恩、瑞銀、德意志銀行和花旗集團的發言人拒絕置評。

這筆交易剛剛向投資者推出，此前支持克萊頓杜比利埃與賴斯收購賽諾菲消費者健康部門Opella股權的54.5億歐元和美元貸款已啓動。該銷售於週五開始，此前進行了預營銷——這一過程讓承銷商瞭解投資者的興趣。

它也在市場波動時期登陸。近日，歐美企業在美國總統唐納德·特朗普的貿易關税引發大西洋兩岸經濟不確定性後，擱置了計劃進入貸款市場風險最高的領域。

然而，這些交易大多是重新定價。在信貸資金強勁流入且併購活動的情況下，許多投資者可能熱衷於為新交易投入資金。