摩根士丹利牽頭逾60億美元鄧白氏債務交易——彭博社

鄧白氏公司總部位於佛羅里達州傑克遜維爾。

攝影師：馬爾科姆·傑克遜/彭博社Clearlake資本集團已籌集57.5億美元債務融資，用於支付其計劃收購數據與分析服務提供商鄧白氏控股公司的交易，根據週一提交的證券文件。

這筆融資加入了一系列日益增多的收購債務方案——包括支持Clayton Dubilier & Rice收購賽諾菲公司消費者健康部門股權的數十億美元交易——這些交易即將在併購活動長期放緩後進入市場。

該債務以過橋貸款形式構建，這種臨時融資通常會被垃圾債券或槓桿貸款等長期融資替代。根據文件披露，鄧白氏的收購還將通過23億美元的股權融資完成。

週一早些時候，彭博新聞社報道稱摩根士丹利正牽頭為此次收購提供超過60億美元的債務融資方案。

該銀行與高盛集團、摩根大通、羅斯柴爾德公司、巴克萊銀行、花旗集團、德意志銀行、桑坦德銀行以及富國銀行共同擔任Clearlake的財務顧問，據新聞稿顯示。Ares管理公司和滙豐控股也參與了此次承諾融資。

Clearlake的代表拒絕置評。摩根士丹利和鄧白氏公司未予置評。

私募股權公司Clearlake同意收購總部位於佛羅里達州傑克遜維爾的鄧白氏公司，股權價值為41億美元。該交易使公司估值達到77億美元，包括未償債務。

這標誌着鄧白氏公司在七年內第二次被私有化。公司將進入30天的競購期，期間將接受競爭性報價。此前彭博新聞曾報道，該公司已吸引了包括Veritas Capital基金管理公司在內的其他私募股權公司的興趣。

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根據其官網介紹，鄧白氏公司是華爾街最古老的數據提供商之一，其歷史可追溯至1840年代，當時是一個評估企業信用價值的通訊員網絡。彭博新聞的母公司彭博有限合夥企業與鄧白氏公司在提供金融信息方面存在競爭關係。