銀行將為牙科公司Patterson Cos. (PDCO)安排23.5億美元槓桿收購貸款 - 彭博社

銀行正籌備約23.5億美元債務融資，以支持對帕特森公司（Patterson Companies Inc.）的槓桿收購提案。該公司是一家從牙科設備到寵物及牲畜藥物全覆蓋的供應商。

據知情人士透露，融資方案預計包括由瑞銀集團（UBS Group AG）牽頭的18.5億美元定期貸款，以及花旗集團（Citigroup Inc.）主導的約5億美元高收益債券。私募股權公司Patient Square Capital（2020年成立）計劃將這筆資金用於以41億美元收購這家近150年曆史的動物保健集團。

要求匿名的知情人士表示，這筆交易可能在4月底前進入銀團槓桿貸款和高收益債券市場。他們補充説，債券與貸款的具體分配比例可能調整。

據知情人士稱，瑞銀、花旗和富國銀行（Wells Fargo & Co.）正在安排融資方案。三家銀行的發言人拒絕置評，帕特森公司和Patient Square的代表未回應評論請求。

此次收購融資或將激活槓桿資本市場沉寂的第一季度——當前該市場交易主要集中於利潤較低的現有債務再融資或利率重置。

然而，還有其他跡象表明收購驅動的債務正在增加。據彭博新聞社週一報道，貸款方啓動了一項74.5億歐元（合80億美元）的交易，以支持Clayton Dubilier & Rice收購股份的交易，該股份屬於賽諾菲公司的消費者健康部門。上週，能量飲料製造商Celsius Holdings Inc.籌集了9億美元，用於收購競爭對手Alani Nutrition LLC。

帕特森公司在當時的新聞稿中表示，已於12月同意被Patient Square收購。根據新聞稿，這筆41億美元的交易包括銀行承諾的債務融資，以及帕特森公司以未結髮票為擔保的貸款再融資。

該公司週一在提交給美國證券交易委員會的文件中表示，這項收購將使帕特森成為一傢俬營公司，收購案將於4月提交股東投票。

帕特森公司總部位於明尼蘇達州聖保羅，為牙科和動物健康客户提供產品、技術和服務。