滙豐與勞埃德為Kee Safety收購案提供6億英鎊融資 - 彭博社

滙豐控股有限公司與勞埃德銀行集團共同牽頭提供了約6億英鎊（7.81億美元）的債務融資，以支持收購英國安全系統公司Kee Safety。

據知情人士透露，兩家銀行均為該交易的錨定貸款方，勞埃德銀行的出資部分包含其與橡樹資本管理公司合資企業的資金——該合資企業於去年宣佈成立。由於交易信息未公開，這些人士要求匿名。

這筆以英鎊、歐元和美元計價的融資將支持65 Equity Partners與Inflexion收購Kee Safety，並已向多家貸款機構進行銀團分銷。

滙豐、ICG、Inflexion及65 Equity的發言人均拒絕置評，勞埃德銀行、橡樹資本及Kee Safety的代表未立即回應評論請求。

據彭博社早前報道，該交易對Kee Safety的估值約為13億英鎊。Intermediate Capital Group Plc作為Kee Safety原控股股東，將保留少數股權。

強強聯手

根據一項合作協議，橡樹資本可向勞埃德銀行的收購基金客户提供高達1.75億英鎊貸款，為這家銀行業巨頭的私募股權客户收購交易提供債務融資。

橡樹資本與勞埃德銀行的合資企業是傳統貸款機構以創新方式進入蓬勃發展的1.6萬億美元私募信貸市場的眾多案例之一，高盛集團、花旗集團和富國銀行等也採取了類似舉措。

摩根大通最近額外撥備了500億美元，以搶佔這一快速增長資產類別的更大份額。

此類合作的最新案例是花旗集團與阿波羅全球管理公司為支持波音公司剝離導航業務部門傑普森，提供了約35億美元的私募融資。