日本三井住友銀行計劃擴大在巴西本土債券資本市場的業務 - 彭博社

三井住友銀行正在巴西啓動債券分銷平台和證券化業務，作為擴張計劃的一部分，旨在成為該國蓬勃發展的本地債務資本市場的重要參與者。

據巴西債務資本市場主管盧西亞娜·馬薩德稱，這家日本銀行計劃開始構建資產支持證券等產品，希望利用巴西不斷增長的市場和基礎設施投資的強勁前景。她表示，已聘請阿德里亞娜·馬達拉斯領導分銷部門。

盧西亞娜·馬薩德來源：三井住友銀行“現在我們正在小步前進，發行普通債券，”馬薩德在接受採訪時表示。“但我們開發的產品越多，能抓住的機會就越多。”

正在整個拉丁美洲擴張的三井住友銀行去年在巴西啓動了本地債券承銷業務，並已完成四筆交易。去年9月，這家總部位於東京的公司聘請了華金·馬克斯（現任巴西企業與投資銀行業務主管）和胡安·弗朗西斯科·託羅（墨西哥非銀行金融業務首席執行官）。三井還在智利、哥倫比亞和秘魯設有代表處。

巴西2月份本地基礎設施債券發行量增長逾一倍，達到128億雷亞爾（23億美元）的月度紀錄。根據該國資本市場協會Anbima的數據，今年前兩個月的發行總量達259億雷亞爾，已超過2024年第一季度水平。

根據彭博彙編的數據，去年巴西本土債券總銷售額幾乎翻倍，達到創紀錄的5028億雷亞爾。

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“美洲地區一直由日籍CEO主導，他們至今仍是我們的重要支柱，”負責拉美業務的美國分部副主管卡爾·亞當斯表示，“但過去幾年我們也開始聘用本土CEO，與日本外派人員協作探索如何逐項業務實現價值最大化。”

亞當斯稱，該戰略旨在招募更多區域高管，包括併購專家，“藉助我們在能源基礎設施項目融資領域的專長，打造多元化產品平台”。

華金·馬克斯來源：三井住友銀行該行正在構建全球資產管理業務，已在哥倫比亞設立合資企業及本土基金。墨西哥辦事處也在籌建中，同樣配備本土基金，同時正與有意巴西市場的合作伙伴商討設立專項基金。

“我們看到本地區本幣業務存在巨大增長潛力，”亞當斯強調。

交易儲備

馬克斯透露，該行在衍生品和國際債務資本市場非常活躍，並儲備了多項融資收購交易。

根據彭博彙編的數據，SMBC日興證券美國公司（該貸款機構的經紀、交易和投行部門）是巴西生物能源公司Raizen SA於2月份發行的10億美元債券的聯合牽頭經辦人之一。

據該行巴西子公司首席執行官Achilles Suarez透露，SMBC巴西銀行擁有21億雷亞爾的股東權益和125億雷亞爾的總資產，對巴西的總風險敞口達100億美元。

該銀行擁有約350家日本客户、75家巴西企業和跨國公司以及約30家銀行，目標是通過每年新增30至40家客户來拓展其在巴西的客户羣。

“我們將增加跨國公司、私募股權基金、養老基金、主權財富基金和成熟家族辦公室的數量——這些是我們的關鍵優先事項，”Marques表示。

傑富瑞金融集團於2023年在巴西開設了首個辦事處，作為與住友銀行全球合作關係的一部分，正與住友巴西子公司合作為當地客户提供信貸及信貸相關產品，該集團在7月表示。