Peabody暫緩21億美元貸款的私募債務再融資——彭博社
Megawati Wijaya, Sharon Klyne
美國印第安納州奧克蘭市皮博迪能源薩默維爾中央煤礦攝影師:盧克·夏雷特/彭博社據知情人士透露,煤炭開採公司皮博迪能源公司暫緩尋求5億美元私募債務融資。該筆資金原計劃用於再融資收購貸款,但因交易進入審查階段而擱置。
知情人士表示,金融機構傑富瑞集團今年早些時候曾向地區性私募信貸機構推銷這筆新貸款——該貸款將部分再融資21億美元的過渡性融資,該過渡貸款用於支持皮博迪收購英美資源集團的鍊鋼煤業務。因討論私人事務要求匿名的消息人士補充稱,這家美國礦商還計劃發行8億美元債券來再融資剩餘貸款。
皮博迪在去年11月的新聞稿中表示,公司原定在今年上半年交易完成前對過渡貸款進行再融資。新聞稿顯示,該筆貸款的貸方包括傑富瑞、德意志銀行、KKR資本市場和KKR企業信貸。
皮博迪和傑富瑞的代表拒絕置評。
皮博迪上週表示,由於昆士蘭州莫蘭巴北礦發生火災導致工人撤離,公司正在重新評估這筆價值高達37.8億美元的收購英美資源集團煤炭資產組合的交易。這是英美資源集團開始出售其利潤豐厚的煤炭資產組合以來發生的第二起此類事件。雙方仍在談判中,該公司在上週二的一份聲明中表示。
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隨着傳統銀行退出可能引發環境、社會和治理風險的項目融資,私募信貸已成為一種替代融資方式。
印度企業集團阿達尼集團今年早些時候簽署了約3.3億澳元(2.07億美元)的私募債務,用於其在澳大利亞北昆士蘭的煤炭港口業務,而澳大利亞礦商懷特黑文煤炭有限公司去年從17傢俬募信貸公司和一家銀行獲得了11億美元貸款,用於收購必和必拓集團旗下的兩座礦山。