高盛與富國銀行亦進軍債券市場 - 彭博社

Caleb Mutua, Ethan M Steinberg

德克薩斯州達拉斯市富國銀行(Wells Fargo & Co.)的一家分行。

攝影：Cooper Neill/Bloomberg

高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)和富國銀行(Wells Fargo & Co.)週二加入美國投資級債券市場，在公佈第一季度盈利後，與競爭對手摩根士丹利(Morgan Stanley)和摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)一同發行債券。

據知情人士透露，富國銀行正發行最多四個批次的債券，而高盛則推出三部分債券。其中一位不願具名的知情人士表示，富國銀行發行期限最長的11年期債券，收益率可能比美國國債高出1.5個百分點。

知情人士稱，高盛發行期限最長的部分為6年期債券，收益率可能比美國國債高出1.45個百分點。

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高盛在報告第一季度創紀錄收入後正在籌集現金，而富國銀行的財報則反映了在當前關税不確定性背景下對軟貸款的需求。富國銀行的淨利息收入（即貸款收入與存款支付之間的差額）未達到分析師預期。儘管如此，非利息支出好於預期，首席執行官查理·沙夫(Charlie Scharf)正致力於降低成本。

摩根士丹利和摩根大通是美國六大銀行中首批在公佈第一季度業績後發行優質債券的銀行，週一合計籌集了140億美元。

自4月初以來，銀行債券的平均利差擴大了22個基點，這一變動略高於更廣泛的高等級債券指數。週一，銀行債務的利差收窄了1個基點，仍遠低於2023年創下的歷史高點。

花旗集團公佈了業績，並可能在未來幾天發行債券。

華爾街銀行正在債務市場中加大力度，而新債發行市場因普遍波動和業績公佈前公司內部禁止買賣股票的規定而受到衝擊。週一的發行量達到181億美元，接近中介機構對本週下調後的200億美元預估。

編輯：Paulina Steffens。

原文：高盛、富國銀行加入華爾街借款狂潮（1）

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