布魯克菲爾德（BN CN）8.85億美元貸款推遲至市場平靜後發放——彭博社

一項旨在為布魯克菲爾德地產零售公司(Brookfield Properties Retail)現有債務再融資的8.85億美元槓桿貸款已被推遲，知情人士透露，此舉是為了等待市場進一步企穩，並使投資者與借款方能在定價上達成共識。

據彭博社此前報道，牽頭該交易的富國銀行(Wells Fargo & Co.)已提高報價優惠並將承諾截止日期延長至週二。但知情人士表示，銀行仍未能吸引足夠需求，這些人士未被授權公開置評。

富國銀行代表拒絕評論，布魯克菲爾德地產零售公司的代表未立即回應置評請求。

這家房地產管理公司的貸款延期，源於美國總統特朗普4月2日宣佈關税政策及隨後引發的全球貿易戰所導致的信貸市場數週動盪。自那時起，垃圾債一級市場幾乎停滯——槓桿貸款零新增發行，高收益債券僅有一筆新交易，多筆交易暫停以待市場回暖。

經濟不確定性加劇致貸款發行量驟降

來源：彭博社

週二，約22億美元用於支持ABC科技控股公司(ABC Technologies Holdings Inc.)收購TI流體系統公司(TI Fluid Systems Plc)的債務滯留在華爾街銀行的資產負債表上，因交易完成前他們未能售出相關貸款和債券。

威爾斯銀行於3月27日關税風波前啓動了布魯克菲爾德交易。該交易旨在為公司今年到期的現有定期貸款進行再融資。

原始條款討論的是在擔保隔夜融資利率(SOFR)基礎上加2.75至3個百分點，以及99.5美分的折價。上週，該行將定價調整為SOFR加3.25至3.5個百分點，折價98至98.5美分，並設定了新的4月15日承諾日期。但截止日已過，最終定價仍未確定。

儘管目前營銷活動暫停，但知情人士表示預計該行將在晚些時候重新推向市場。這是今年第八筆被暫停營銷的此類交易，包括部分在關税公告前就被撤回的項目。

美國槓桿貸款市場上僅存另外兩筆支持收購的交易懸而未決。

其一是支持HIG資本收購聚變科技解決方案公司（又名卡迪納）的11億美元定期貸款——該交易近期也被撤出營銷。另一筆是23.5億美元債務組合，用於支持Patient Square資本收購寵物及牲畜產品供應商帕特森公司。