巴克萊、花旗集團為KKR收購OSTTRA提供17億美元融資——彭博社

總部位於倫敦的OSTTRA公司為外匯、利率及衍生品市場提供交易後服務。

攝影師：何塞·薩爾門託·馬託斯/彭博社巴克萊銀行、花旗集團與KKR資本市場正聯合承銷約17億美元債務，以支持KKR對交易後服務公司OSTTRA的31億美元收購案，據知情人士透露。

匿名消息人士稱，融資方案將包含擬向資本市場投資者出售的第一留置權與第二留置權債務。該人士要求不公開討論私人交易細節。

知情人士表示，華爾街銀行與私募信貸機構曾競相為收購OSTTRA提供資金。該公司是芝商所集團與標普全球的合資企業。

巴克萊、花旗、KKR、芝商所及標普全球的代表均拒絕置評。

銀行主導的OSTTRA融資計劃啓動之際，正值特朗普總統加徵關税政策衝擊股市，並抑制了對新槓桿貸款和高收益債券的需求。市場低迷導致銀行上週為兩筆總值超40億美元的收購提供融資，而布魯克菲爾德地產8.85億美元再融資計劃則因市場動盪被迫延期。

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華爾街銀行近期對多筆由直接貸款機構提供的貸款進行了再融資。軟件公司Kaseya Inc.通過銀行對31.75億美元貸款完成再融資，税務軟件供應商Avalara Inc.上月也從槓桿貸款市場籌集了25億美元資金。

KKR在上週的新聞稿中宣佈，已同意以31億美元收購OSTTRA。根據聲明，出售所得將由CME集團和標普全球平分。

總部位於倫敦的OSTTRA為外匯、利率及衍生品市場提供交易後服務。交易後服務負責金融證券在交易完成後的清算、結算和報告工作。該公司專長於場外交易市場，即交易者在中央交易所之外進行買賣的市場。

根據當時聲明，CME與IHS Markit於2021年共同成立OSTTRA，CME將其Traiana、TriOptima和Reset業務注入合資企業，IHS則貢獻了MarkitSERV業務。標普於2022年收購了IHS Markit。