波音(BA)旗下Jeppesen出售：阿波羅、黑石牽頭40億美元收購貸款 - 彭博社
Aaron Weinman, Davide Scigliuzzo, Claire Ruckin
由阿波羅全球管理公司和黑石集團牽頭的私人貸款機構正提供40億美元貸款，以支持Thoma Bravo收購波音公司的飛行導航部門及其他數字資產，據知情人士透露。
這筆七年期融資的利率將比基準利率高出4.75個百分點，要求匿名的知情人士表示。參與的其他貸款機構包括Ares Management Corp.、Blue Owl Capital Inc.和KKR & Co.。其中一位人士稱，摩根大通也通過其私人信貸業務參與其中。
知情人士表示，融資條款和最終貸款方名單尚未最終確定，仍可能發生變化。阿波羅、黑石、Ares、Blue Owl、KKR和摩根大通的代表均拒絕置評，而Thoma Bravo和波音公司未立即回應置評請求。
波音公司同意以106億美元將其Jeppesen導航部門及包括波音ForeFlight、AerData和OzRunways子公司在內的其他資產出售給Thoma Bravo，週二的一份聲明證實了彭博新聞的報道。
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據部分知情人士透露，此次融資採用單一層級結構，將第一留置權債務與第二留置權債務合併為同一融資工具。
知情人士表示，阿波羅全球管理公司擔任該交易的行政代理機構。該公司通過其與花旗集團新成立的私人信貸合作平台，已參與此項融資多時，包括提供名為"釘書釘融資"的預協議資金方案。
根據雙方協議，花旗集團與阿波羅將在五年內合作完成價值250億美元的交易。花旗集團負責從其客户中發掘新融資機會並收取交易發起費，而阿波羅則提供資金支持。
同時擔任波音公司出售交易顧問的花旗集團代表拒絕置評。