挪威1.7萬億美元基金報告科技股拖累虧損——彭博社
Heidi Taksdal Skjeseth
尼古拉·坦根4月24日於奧斯陸。攝影師：娜依娜·海倫·賈瑪/彭博社挪威1.7萬億美元的主權財富基金報告了六個季度以來的最大虧損，這段市場劇烈波動期中，科技公司市值下跌是主要原因。
挪威銀行投資管理公司——全球最大的上市公司單一持有者——在週四的聲明中表示，今年前三個月虧損0.6%，即400億美元。這是自2023年第三季度以來最大幅度的價值下跌。
該基金主要跟蹤指數，股票投資虧損1.6%，固定收益投資則盈利1.6%。儘管如此，其表現仍比季度基準高出0.16個百分點。
“本季度受到市場大幅波動的影響，“首席執行官尼古拉·坦根在聲明中表示。“我們的股票投資出現負回報，主要受科技板塊拖累。”
美國總統唐納德·特朗普4月初大幅提高關税後引發的近期市場動盪，最糟糕的情況並未反映在第一季度收益中。
該基金科技股佔比很高，其最大投資包括蘋果公司、微軟公司、英偉達公司、字母表公司、亞馬遜公司和元平台公司，同時還持有特斯拉公司1.8%的股份。
這些持倉過去創造了驚人回報，去年收益率達13%。不過副首席執行官特隆德·格蘭德表示，2024年起基金已開始減持這些頭寸，部分原因是為降低全球股市龍頭企業回調風險。
重倉權益類資產
挪威主權財富基金主要投資股票和債券
數據來源：挪威銀行投資管理公司
注：截至3月末的配置比例
由於該基金主要採取指數化投資，主動管理空間有限。其基準指數由財政部設定，股票部分基於富時全球全盤指數，固定收益部分基於彭博巴克萊指數。
根據授權，基金可進行約1.45個百分點的主動偏離。去年實際僅使用了0.21個百分點的偏離額度。
當季挪威政府向基金注資780億克朗（約合75億美元）。
基金遵循一套道德準則，對涉及特定產品或行為、嚴重侵犯人權勞工權、造成重大環境破壞的公司實施投資排除。此外，規則禁止投資生產核武器、集束炸彈等特定武器的企業。
挪威保守黨反對派主張修改投資準則，允許主權財富基金投資核武器製造企業，其理由是：既然挪威政府向洛克希德·馬丁等軍火商購買產品，卻禁止主權基金投資這些公司存在邏輯矛盾。
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該基金目前持有全球8600餘家企業的股票。挪威財政大臣延斯·斯托爾滕貝格近日宣佈，將通過減持新興市場小盤股來精簡投資組合。鑑於基金規模龐大，此類調整需逐步推進。