Golden Goose計劃撥出1億歐元用於股息派發 - 彭博社

黃金鵝運動鞋。攝影師：Jason Alden/Bloomberg黃金鵝SpA，這家正在發行債券的奢侈運動鞋品牌，計劃為其私募股權所有者預留1億歐元（1.13億美元）現金用於股息支付，據知情人士透露。

據一位不願透露姓名的人士稱，這家意大利公司的支付計劃定於2025/2026財年的某個時間進行。

這家由私募股權公司Permira控股的鞋類製造商，正出售4.8億歐元（5.44億美元）債券以進行債務再融資。若未來一年內能成功重啓首次公開募股計劃，公司可選擇回購這些債券。

據其他要求匿名的知情人士透露，該公司週二開始推銷新的浮動利率票據，初步定價較基準利率高出約400個基點。

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去年黃金鵝因擔憂股市波動導致上市首日破發而推遲了IPO計劃。此後，美國總統特朗普的關税承諾加劇了市場不確定性，使得IPO更具挑戰性。

在客户要求返還資金的壓力下，私募股權公司一直在通過分紅從投資組合公司中抽取更多現金，有時甚至通過增加債務來籌措這些資金。

此次債券發行考慮到了公司可能再次嘗試上市。據第二組消息人士透露，Golden Goose可以在第一年通過潛在IPO的收益，以本金的102%進行特別"選擇性贖回"。他們補充説，在六年期限的第一年，這些債券是不可贖回的。

該公司將於週二和週三與投資者舉行小組會議，摩根大通擔任此次交易的全球協調人和實際賬簿管理人。預計這些債券將獲得穆迪評級B1和標普全球評級BB-的評級。

此次交易正值私募股權公司難以退出投資之際。Golden Goose的所有者Permira今年早些時候通過向藍池資本出售股份部分退出，而上個月製藥公司Stada在推遲IPO後，通過債券和貸款銷售為債務再融資。

Golden Goose、摩根大通和Permira的發言人沒有回應置評請求。

發行人簡介

債務分配：GGDB IM Equity DDIS

資本結構：GGDB IM Equity CAST

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評級歷史：GGDB IM 股票 CRPR

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