Marfrig（MRFG3 BZ）提出收購BRF剩餘股份的要約 - 彭博社

巴西領先肉類生產商Marfrig Global Foods SA已同意收購其尚未持有的巴西最大雞肉企業BRF SA的股份。

根據聯合聲明，Marfrig將以每股BRF股票兑換0.8521股本公司股票的方式進行收購。BRF投資者還可選擇接受每股最高19.89雷亞爾（3.5美元）的現金支付方案。

此次交易將使兩家公司最終合併為一家能與全球頂級食品供應商抗衡的企業。Marfrig尚未持有的BRF股份市值約170億雷亞爾（30億美元）。

BRF與Marfrig高管在週四電話會議中表示，合併後的MBRF Global Foods Company SA將尋求在美國上市以實現價值釋放，並考慮將目前位於聖保羅的總部遷至美國。BRF首席執行官米格爾·古拉特透露，北美市場將佔新公司營收的43%。

“雖然這不是推動合併的主要目標，但總部遷移是我們正在認真評估的可行方案。“BRF首席財務官法比奧·馬里亞諾在會議中表示。

公告發布後，BRF美國存託憑證回吐早前漲幅，盤後下跌2.9%。

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據最早由彭博社披露的協議細節，這距離Marfrig創始人兼董事長馬科斯·莫利納·多斯桑托斯發起BRF控制權爭奪戰已過去四年。這位巴西肉類大亨曾以低價大舉收購BRF股票，隨着雞肉需求激增推高公司利潤及分紅預期，這項戰略投資終獲回報。

此次交易考慮了兩家公司將支付的股息價值。公司表示，BRF將支付35億雷亞爾股息，Marfrig將分配25億雷亞爾。

新公司預計通過統一商業物流架構和優化企業結構，每年可減少約3.2億雷亞爾開支。

更便捷地獲取BRF強勁的現金流，可能幫助Marfrig應對導致其美國牛肉業務虧損的嚴重牛隻短缺問題。

Marfrig的企業價值與扣除利息税項前預期收益比率為8.3倍，幾乎是BRF股票估值的兩倍。

兩家公司在單獨聲明中表示，Marfrig和BRF週四公佈的第一季度盈利均超出分析師預期。