Clearlake即將以55億美元完成對鄧白氏（Dun & Bradstreet）的私募債務交易——彭博社

Ellen Schneider, Davide Scigliuzzo

2025-05-22

Clearlake Capital Group即將敲定55億美元私募信貸方案，以支持其對鄧白氏控股公司的收購。據知情人士透露，這將成為有記錄以來規模最大的私募信貸交易之一。

要求匿名的知情人士稱，Ares Management Corp.主導此次融資，預計交易即將完成。摩根士丹利也是該交易的安排行。

知情人士表示，融資方案包括50億美元定期貸款和5億美元循環信貸額度。其中一位人士透露，貸款利率為擔保隔夜融資利率(SOFR)上浮5.5個百分點，發行價格將按面值的99折定價。

Clearlake、Ares和摩根士丹利的代表均不予置評。

彭博彙編數據顯示，鄧白氏此次融資有望成為私募信貸領域有史以來規模最大的貸款方案之一。由於併購交易稀缺，私募信貸機構為爭奪少數現成交易展開了更激烈的競爭。

這筆債務方案將取代銀行提供的364天過橋貸款——Clearlake原本安排此類短期貸款來代替槓桿收購常見的長期債務承諾。Ares此前也參與了由摩根士丹利牽頭的過橋融資。

這筆貸款幫助Clearlake拿下了對鄧白氏77億美元的收購交易。這家歷史最悠久的數據分析服務商，曾是亞伯拉罕·林肯的東家。