沙特阿拉伯IPO（SMC）在股息政策逆轉後獲得320億美元訂單——彭博社

總部位於沙特阿拉伯的專業醫療公司在其近期追回已派發股息後，重新調整機構訂單簿，首次公開募股（IPO）獲得約1210億里亞爾（約合320億美元）的認購。

這家醫院運營商在聲明中表示，其發行獲得近65倍超額認購，這是沙特近期IPO中認購倍數最低的一次。

SMC IPO需求遜於沙特近期其他上市案例

數據來源：彭博社整理

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上週SMC發佈修訂版招股書，顯示現有股東同意退回2億里亞爾股息。此舉導致機構訂單簿重新開放，允許投資者修改或取消訂單，但不再接受新報價。散户認購期定於6月15日至16日。

該公司計劃通過利雅得上市募集19億里亞爾，最終發行價定為每股25里亞爾（價格區間上限），對應市值約63億里亞爾。

股東將出售30%股份（7500萬股）。合作保險公司Tawuniya作為基石投資者，已承諾認購590萬股（約佔發行後股本的2.35%）。

SMC正與SNB資本和EFG Hermes合作進行首次公開募股。

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