Chime，支持者以高於目標價定價IPO，籌集8.64億美元——彭博社

Chime金融公司及其部分股東通過首次公開募股籌集了8.64億美元，發行價高於市場預期區間。

根據一份聲明，這家金融科技公司以每股27美元的價格出售2600萬股，該聲明證實了彭博新聞社早前的報道。Chime原本計劃發行3200萬股（包括投資者出售的610萬股），每股定價在24至26美元之間。

按照IPO價格，根據提交給美國證券交易委員會的文件中列出的流通股計算，Chime的市值為98.4億美元。若計入員工股票期權和限制性股票單位，公司完全稀釋後的價值超過110億美元。

這一完全稀釋後的價值與Chime在2021年一輪融資中籌集7.5億美元時的250億美元估值形成對比。

與Chime估值的對比反映了新現實：那些在疫情期間以驚人數字融資的公司如今面臨不同境況。Instacart和ServiceTitan公司等企業的IPO估值均低於2021年融資輪的水平。這兩家公司的股價自上市以來已上漲超過40%。

Chime的上市為美國IPO市場帶來小幅反彈。此前，唐納德·特朗普總統4月2日的關税聲明導致多家公司暫停上市計劃。

Circle與Voyager

穩定幣發行商Circle互聯網集團公司的股票自12億美元發行（包括所謂的綠鞋股份）以來一週內幾乎翻了兩番。週三，航天防務公司Voyager科技公司在擴大規模的IPO中籌集3.83億美元后，首日交易收盤上漲82%。

至少還有兩宗重要IPO計劃在下週定價，隨後美國市場將迎來夏季淡季。Caris生命科學公司擬募資高達4.235億美元，而Slide保險控股公司計劃籌資至多3.4億美元。

Chime的投資者包括DST Global關聯公司、Crosslink資本、倫·布拉瓦尼克旗下的Access工業集團、泛大西洋投資、門洛風投、國泰創新及Iconiq，文件顯示。IPO後，Chime聯合創始人克里斯托弗·布里特和瑞安·金將合計持有超過70%的股東投票權。

達拉斯獨行俠隊

該公司營銷活動包括與NBA達拉斯獨行俠隊達成協議，將其標誌印在球隊球衣上。

總部位於舊金山的Chime雖未持有銀行執照，卻通過合作機構Bancorp銀行和Stride銀行為消費者提供類銀行服務。與主要依賴手續費和存款盈利的傳統銀行不同，Chime將其商業模式定位為通過客户使用品牌借記卡/信用卡支付時產生的交易費盈利——具體指商户為接受這些交易支付的處理費。

延伸閲讀：為何金融科技公司此刻都想轉型銀行

許多金融科技公司同樣與銀行合作，而另一些則選擇自行申請銀行執照，以更全面地掌控業務。 SoFi科技公司和LendingClub公司就是成功轉型為銀行的兩家金融科技企業。不過監管機構已對金融科技與銀行的合作模式提出質疑，包括客户是否清楚其資金在任意時間點的實際存放地。

根據文件披露，截至3月31日，Chime擁有860萬活躍用户，較三年前增長82%。在截至3月31日的財年中，Chime處理了1210億美元的交易。會員平均年齡為36.2歲，其中55%為女性。

收入增長

文件顯示，在2025年3月31日截止的三個月內，公司實現營收5.187億美元，淨利潤1290萬美元；上年同期營收為3.92億美元，淨利潤1590萬美元。

本次IPO由摩根士丹利、高盛集團和摩根大通牽頭，另有11家銀行參與承銷。公司股票計劃於週四在納斯達克全球精選市場掛牌交易，股票代碼為CHYM。