沙特國家銀行趁貸款機構大舉發債之際進軍債務市場 - 彭博社

位於利雅得的沙特國家銀行總部。

攝影師：Fayez Nureldine/AFP/Getty Images沙特國家銀行正籌備發行美元計價債券，延續該國銀行機構的融資熱潮，這些資金將用於支持一項2萬億美元的經濟轉型計劃。

據知情人士透露，SNB已委任銀行發行10年期二級資本基準票據，初步價格指引為較美國國債收益率高出約235個基點。該人士要求匿名討論非公開信息。訂單規模已超過20億美元。

債券最快可能於週二定價，部分募集資金將用於增強SNB的資本基礎。

SNB的最新舉措使沙特本地銀行今年的次級債券發行量激增，令沙特在全球銀行次級債市場的地位日益重要。沙特銀行對推動王儲穆罕默德·本·薩勒曼的"2030願景"改革至關重要，它們持續增加發債規模，為從紅海新旅遊度假區到2034年FIFA世界盃相關體育場館等巨型項目提供所需貸款。

延伸閲讀：沙特銀行掀起AT1債券發行潮以維持巨型項目建設

隨着油價下跌、經濟放緩及投資需求增加導致沙特財政吃緊，資金需求正持續上升。

發行次級債務是沙特銀行釋放資本以維持貸款投放的途徑之一。據彭博社報道，沙特國家銀行等機構正考慮通過證券化交易剝離不良貸款，首筆重大交易可能於今年落地。

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本月初，沙特國家銀行完成了17.3億里亞爾（4.61億美元）的AT1伊斯蘭債券發行。本次交易由近12家賬簿管理人共同操盤，包括高盛集團和摩根大通。