QXO出價50億美元收購建材公司GMS——彭博社
Michael Hytha
QXO公司表示已向GMS公司發出收購要約,擬以約50億美元價格收購這家建築產品分銷商。
根據週三發佈的聲明,每股95.20美元的報價較GMS60天成交量加權平均價74.82美元溢價27%。聲明中附有QXO首席財務官伊赫桑·埃賽德致GMS首席執行官約翰·特納的信函。
埃賽德在信中表示:“我們不開玩笑——行事直率且雷厲風行。本着這種精神,我們提出了估值區間上限的極具吸引力報價。”
總部位於佐治亞州塔克市的GMS股價週三在紐約交易中上漲近11%至81.01美元,公司市值達31億美元。常規交易結束後,股價進一步上漲14%至每股約95美元。
GMS代表未立即回應置評請求。
QXO於三月達成協議收購Beacon屋面供應公司,這筆包含債務的交易對這家屋面、防水及外牆產品分銷商的估值約為110億美元。該交易終結了雙方長達數月的拉鋸戰,避免了全面敵意收購。
QXO在週三信函中表示,收購Beacon後已成為美國最大的屋面、防水及配套建材公開交易分銷商。QXO股價年內上漲42%,市值已接近130億美元。
QXO在信中表示,只要保密協議不包含阻止其直接向GMS股東提出收購要約的靜止條款,公司已準備好簽署該協議。
總部位於康涅狄格州格林尼治的QXO補充稱,公司已聘請高盛集團和摩根士丹利擔任財務顧問,並聘請寶維斯律師事務所擔任法律顧問。QXO要求GMS最遲於週二對該提案作出回應。
QXO表示:“如果貴方選擇不與我們接洽,或以非建設性方式應對,我們準備直接向GMS股東提出收購要約,我們相信股東們會認為該要約具有吸引力。”