豐田發行債券為其未來城市願景融資——彭博社

豐田汽車公司發行了15億美元投資級債券，為符合其正在日本富士山腳下建設的未來主義城市理念的社會及環保項目融資。

這家日本汽車製造商分三部分發行了可持續發展票據。據知情人士透露，期限最長的10年期票據最終定價為較美國國債收益率高出77個基點，而初期討論的溢價約為基準利率上方100個基點。該人士因討論非公開信息要求匿名。

根據其可持續發展債券框架文件，這筆被公司稱為"編織星球債券"的募集資金將用於合格項目，包括提升老年人、兒童及殘障人士出行安全的先進駕駛輔助技術，以及碳減排計劃。

該公司2023年的類似發行曾受到投資者熱捧。這些債券是豐田"編織星球"計劃的一部分，該計劃還包括編織之城——一個預計將成為測試和開發人工智能、機器人及自動駕駛汽車等新技術的"生活實驗室"。

豐田汽車公司計劃最早今年秋季迎來首批100名居民入駐該城市。

週二的債券發行是美國高等級債券市場當日10筆交易之一，儘管存在以色列與伊朗戰爭帶來的不確定性，本週初市場交易仍持續提前定價。週一有六家企業發行了投資級債券，推動本月發行額突破700億美元。

豐田債券預計將獲得穆迪A1評級和標普全球A+評級。摩根大通擔任此次發行的牽頭行，美國銀行、摩根士丹利、野村證券和花旗集團共同擔任簿記管理人。

發行人檔案

債務分佈：7203 JP股票DDIS

資本結構：7203 JP股票CAST

相關證券：7203 JP股票RELS

評級歷史：7203 JP股票CRPR

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